Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил снижение по большинству «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию из-за ее спецоперации на Украине;

К 10:01 МСК индекс МосБиржи просле на 0,5% до 2471,5 пункта, индекс РТС – на 1,2% 819,41 пункта.

Подешевели акции "Северстали" (-3,5%), "АЛРОСА" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), Сбербанка (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Газпрома" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "РусГидро" (-0,5%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+12,3% к уровню 25 февраля), "ФосАгро" (+8,2% к уровню пятницы, до 7520 рублей), "Магнита" (+3,5%), "Аэрофлота" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "НЛМК" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), "ММК" (+0,5%).

По решению Банка России, в понедельник торговый день в фондовой секции "Мосбиржи" снова укороченный (до 14:00 МСК), к торгам допущены все акции, а также корпоративные, региональные и субфедеральные облигации. По инструментам установлен запрет коротких продаж. При этом депозитарные расписки не будут доступны ни в режиме основных торгов, ни в режиме РПС.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги РФ, что обусловлено санкциями, введенными против России Евросоюзом, говорится в пресс-релизе агентства. На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".

Совет директоров Globaltrans рекомендовал акционерам на предстоящем собрании 26 апреля одобрить новую программу выкупа ГДР в сумме до 10% акционерного капитала в течение следующих 12 месяцев с даты собрания, сообщила компания.

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 92,51-96,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 95,115 руб./$1 (-88,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 100,1 руб./EUR1 (-4,9 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,69 руб. к уровню закрытия 25 марта, до 97,36 руб.

Цены на нефть опускаются в понедельник на новостях о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $117,4 за баррель, что на $3,25 (3,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,62 (1,4%), до $120,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $110,54 за баррель, что на $3,36 (2,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,56 (1,4%), до $113,9 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой, но выросли по итогам второй недели подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 0,44% и составил 34861,24 пунктов.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,51% - до 4543,06 пункта.

Nasdaq Composite тем временем опустился 0,16% и составил 14169,30 пункта.

Ситуация на фондовых рынках в мире остается нестабильной. "Чем дольше продолжается конфликт, тем больше увеличивается инфляционное давление и снижается потенциал экономического роста. Это создает большую неопределенность", - заявил глава подразделения инвестиций Kleinwort Hambros Фахад Камаль.

По его мнению, недавний отскок на фондовом рынке США связан не только с тем, что инвесторы скупали акции на падении, но и с высоким уровнем инфляции в стране. "Каждый раз, когда на рынке начинается значительный спад, денежные средства начинают поступать на него. В то же время, когда у вас инфляция в 8%, деньги теряют ценность, и их нужно куда-то пристроить", - отметил Камаль.

Сервис потокового видео Netflix Inc. приобрел производителя видеоигр Boss Fight Entertainment на фоне стремления получить новый источник доходов в сфере гейминга. Финансовые условия сделки не разглашаются. Котировки акций Netflix снизились на 0,5%.

Авиакомпания Southwest Airlines Co. добавит новую, четвертую категорию билетов, которая может помочь привлечь пассажиров и увеличь доходы перевозчика. Акции авиаперевозчика подорожали на 1,05%.

Разработчик программного обеспечения Salesforce.com Inc. с 4 апреля сменит свое название на Salesforce Inc. (SPB: CRM) Акции компании продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "CRM". Капитализация Salesforce снизилась на 1,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского меняются в понедельник без единой динамики.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены глобальным скачком инфляции и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. "После нескольких раундов переговоров стало ясно, что мирное разрешение российско-украинского конфликта - более сложная проблема, чем ожидалось", - добавил Ронг.

Кроме того, на рынки акций Азии оказывает давление новая волна заболеваемости коронавирусом. В Шанхае, одном из крупнейших промышленных и торговых центров Китая, ввели девятидневный локдаун, пишет Associated Press. Ранее власти Китая приняли аналогичные действия в отношении жителей другого крупного центра - Шэньчжэня.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,2%, в то время как шанхайский Shanghai Composite опустился на 0,1%. Японский Nikkei опустился на 0,6%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,01%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

Активно дорожают акции китайских технологических компаний: Meituan (+14%), Netease Inc. (SPB: NTES) (+6%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+3%) и Tencent Holdings Ltd. (+3%).

Растут также котировки акций нефтедобывающих компаний, среди которых бумаги China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC Ltd., они прибавляют в цене по 5%.

Снижаются акции сталелитейных и горнодобывающих компаний: Pacific Metals Co. Ltd. (-6,3%), Toho Zinc Co. Ltd. (-5,5%), Dowa Holdings Co. Ltd. (-5%), Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (-4%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-3,9%).

Тем временем котировки акций японских автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. и Nissan Motor Co. Ltd. растут на 3% и 2% соответственно и входят в число лидеров роста в Nikkei.