Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства «голубых фишек», несмотря на ухудшение внешней сырьевой (подешевели нефть и металлы) и фондовой конъюнктуры из-за ослабления оптимизма в отношении прогресса в переговорах России и Украины, а также на фоне решения ЦБ РФ отменить запрет на короткие продажи российских акций для профучастников рынка.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2545,96 пункта, индекс РТС – на 0,01% до 949,37 пункта (+0,01%).

Подорожали расписки OZON (+6,2%), акции "Магнита" (+3,4%), "Яндекса" (+3,1%), ВТБ (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Газпрома" (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), "ММК" (+2,2%), "РусГидро" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,7%), "Северстали" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), расписки TCS Group (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), UC Rusal (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели акции "МТС" (-6%), "Аэрофлота" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По сообщению ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в четверг в режиме основных торгов впервые с февраля продлятся с 9:50 до 18:50 МСК, при этом с 31 марта отменен запрет на короткие продажи для участников клиринга по акциям, однако он сохраняется для клиентов брокеров. В режиме основных торгов доступен тот же набор акций, что и 30 марта. Запрет коротких продаж сохраняется по корпоративным и региональным облигациям; в режиме основных торгов эти инструменты, а также ОФЗ будут доступны с 9:50 до 18:50 МСК.

Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Цены на нефть активно снижаются в ходе утренних торгов в четверг после существенного роста накануне.

Трейдеры ждут, когда Вашингтон объявит меры по поддержке американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители, а также оценивают опубликованные накануне данные о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $107,98 за баррель, что на $5,47 (4,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Майский контракт на Brent в четверг торгуется последний день. Более активный июньский контракт падает в цене на $5,27 (4,73%) до $106,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,47 за баррель, что на $6,35 (5,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американский рынок акций снизился в среду на фоне ослабления оптимизма трейдеров в отношении прогресса в переговорах России и Украины.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,19% и составил 35228,81 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,63% - до 4602,45 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,21% и составил 14442,27 пункта.

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали более слабые, чем сообщалось ранее, темпы роста ВВП страны в минувшем квартале.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 7%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра показателя в сторону повышения - до 7,1%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе в США выросло в марте на 455 тыс. (консенсус-прогноз экспертов - 450 тыс.). В феврале, согласно уточненным данным, повышение составило 486 тыс.

Число рабочих мест в сфере услуг увеличилось на 377 тыс., в том числе, в досуговом и гостиничном бизнесе - на 161 тыс.

Акции Micron Technology Inc. подешевели на 3,5% по итогам торгов в среду несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась лучше прогнозов рынка.

Котировки бумаг других производителей чипов - Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. - снизились соответственно на 1,6% и 3,3%.

Бумаги американского производителя мебели и декора RH Inc. ранее подешевели на 13,3%, поскольку его отчет за прошедший квартал не оправдал ожиданий.

Стоимость акций Pinterest Inc. упала на 3,7% вслед за ухудшением оценки акций до "на уровне рынка" с "выше рынка" аналитиком Morgan Stanley Брайаном Новаком, который выразил сомнения в способности сервиса удерживать пользователей.

Котировки акций американских нефтекомпаний Marathon Oil Corp. и Occidental Petroleum Corp. выросли соответственно на 2% и 1,2% на фоне подъема цен на нефть.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на фоне разочаровывающей статистики и геополитики, исключением стал лишь южнокорейский индикатор.

Гонконгский Hang Seng опустился на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%. Японский Nikkei опустился на 0,4%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,45%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в предыдущий месяц, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с октября прошлого года.

Аналитики в среднем также ожидали сокращения до 49,5 пункта, сообщает The Wall Street Journal.

В гонконгском индексе среди лидеров падения находятся акции технологических Techtronic Industries Co. Ltd. (-3,1%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,9%), а также производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-3%).

При этом наиболее активно растут бумаги инвестиционной CITIC Ltd. (+3,2%) после публикации отчетности, которая показала улучшение основных показателей.

В лидерах роста в Hang Seng в основном находятся бумаги китайских банков: акции China Construction Bank Corp. дорожают на 2,2%, Bank of China Ltd. - на 1,3%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,2%, China Merchants Bank Co. Ltd. - на 1%.