Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс предыдущего дня, подогретого новостями о прогрессе в переговорах России и Украины.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2734,02 пункта (+1,1%), индекс РТС на 1,4% до 1035,19 пункта.

Подорожали расписки OZON (+5,1%), акции АФК "Система" (+4,1%), "Мосбиржи" (+3,5%), "Магнита" (+3,3%), "ФСК ЕЭС" (+3,1%), ВТБ (+2,8%), "ММК" (+2,8%), Сбербанка (+2,6% и +2,5% "префы"), "Роснефти" (+2,6%), "Северстали" (+2,5%), расписки TCS Group (+2,4%), бумаги "Газпрома" (+2,2%), "Россетей" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "Русала" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%).

Просели акции "ФосАгро" (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), "Мобильных телесистем" (-0,3%).

По решению Банка России, в пятницу торги на "Мосбирже" пройдут в том же режиме (с 9:50 до 18:50 МСК) и теми же инструментами, что и 31 марта. Из изменений можно отметить только незначительное расширение списка торгуемых паевых инвестиционных фондов - добавлено восемь фондов. Для профучастников, но не для их клиентов, с 31 марта был снят запрет коротких продаж.

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании старта нового раунда российско-украинских переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,33 - 83,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,15 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 92,0425 руб./EUR1 (-45,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,34 коп. к уровню закрытия 31 марта, до 87,15 рубля.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он.

Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $104,35 за баррель, что на $0,36 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $99,66 за баррель, что на $0,62 (0,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 1,56% и составил 34678,35 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,57% - до 4530,41 пункта. Nasdaq Composite упал на 1,54% и составил 14220,52 пункта.

По итогам марта Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 3,6%, Nasdaq Composite - на 3,4%, согласно Dow Jones Market Data. Между тем за первый квартал Dow потерял 4,6%, S&P 500 - 4,9%, Nasdaq - 9,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 202 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 188 тыс., а не 187 тыс., как сообщалось ранее.

Расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,5%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем обоих показателей на 0,5%.

Акции ряда технологических компаний подешевели по итогам торгов в четверг. Так, бумаги Advanced Micro Devices Inc. потеряли 8,3% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию по акциям компании.

Цена бумаг HP Inc. уменьшилась на 6,54%, Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. - на 7,6% на фоне ухудшения рекомендаций аналитиками Morgan Stanley (SPB: MS).

Акции Wendy's Co. подешевели на 2,44%. Третья по величине сеть ресторанов быстрого питания в США откроет первый виртуальный ресторан в метавселенной, разрабатываемой компанией Meta Platforms Inc.

Бумаги Intel Corp. потеряли в цене 3,64%. Компания покупает израильского разработчика и поставщика программного обеспечения для оптимизации Granulate Cloud Solutions Ltd., при этом сумма сделки не раскрывается.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику.

Негативное влияние на японский рынок оказали данные о том, что индекс Танкан в январе-марте снизился впервые за последние семь кварталов - до 14 пунктов по сравнению с 17 пунктов в четвертом квартале 2021 года. Этот индикатор оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,4%. Снижение продолжается третью сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу уменьшился на 0,08%.

Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 12 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Quick. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Снижаются акции транспортных компаний Nippon Yusen K.K. (-6,4%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,6%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd (-4,5%), а также автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (-2,7%).

Кроме того, снизились котировки бумаг производителя потребительской электроники Sony (-1,2%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,8%), автомобильной Toyota Motor (-0,8%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 0,8%.

Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and Markit.

Индикатор опустился до 48,1 пункта с февральских 50,4 пункта и было минимальным с февраля 2020 года. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на падение активности в секторе.

Темпы роста южнокорейского экспорта в марте замедлились до 18,2% в годовом выражении по сравнению с 20,6%-ным подъемом в феврале. Показатель увеличился по итогам 17-го месяца подряд и превзошел прогнозы аналитиков, предполагавшие повышение на 15,9%, по данным The Wall Street Journal.

Импорт вырос в прошлом месяце на 27,9% после подъема на 25,2% в феврале.