Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен «голубых фишек» на фоне антироссийского санкционного давления Запада, ухудшения внешней конъюнктуры и резкого падения рубля на новостях от ЦБ РФ.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2597,02 пункта, индекс РТС снизился на 3,5% до 1042,34 пункта.

Подешевели расписки OZON (-3,1%), акции ВТБ (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -1,6% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания вечером в пятницу.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,1% "префы"), "МТС" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Норникеля" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).

С 11 апреля 2022 года торги на рынках "Московской биржи", по решению Банка России, будут проводиться по регламенту предыдущей недели. На рынке акций 11 апреля будут проводиться торги паями 52 паевых инвестиционных фондов.

Банк России с понедельника смягчил правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки. В частности, с 11 апреля ЦБ отменил 12%-ную комиссию на покупку валюты через брокеров. Предписание брокерам при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов взимать комиссию действовало с 3 марта.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), сообщило агентство в субботу, 9 апреля. Рейтинги понижены после того, как Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

Британия будет усиливать экономическое и санкционное давление на Россию, в частности, повлияет на ее возможности использовать энергетические ресурсы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, необходимо предоставлять всяческую поддержку Украине, и совместно с партнерами Лондон будем усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России каждую неделю.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,5-82,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 81,6025 руб./$1 (+5,52 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,615 руб./EUR1 (+5,91 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,7 руб. к уровню закрытия 8 апреля, до 84,76 руб.

Нефтяные котировки снижаются на торгах в понедельник утром после падения по итогам предыдущей недели на фоне мер стран потребителей по высвобождению части нефти из резервов и вспышки коронавируса в Китае.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевеют на $2,28 (2,22%) - до $100,5 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты поднялись в цене на $2,2 (2,2%), до $102,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $2,27 (2,31%) - до $95,99 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, но все завершили неделю в минусе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу вырос на 0,4% и составил 34721,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,27% - до 4488,28 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,34% и составил 13711 пунктов.

Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 0,3%, S&P 500 - 1,3%, Nasdaq Composite - 3,9%.

Министерство труда США 12 апреля опубликует мартовские данные об инфляции в США, и консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривает ускорение темпов роста потребительских цен в стране в прошлом месяце до 8,3% с февральских 7,9%.

Растущие ожидания повышения базовой ставки Федрезервом способствуют подъему доходностей казначейских облигаций США, что оказывает давление на акции технологических компаний, пишет Market Watch. Этот сектор больше других реагирует на повышение доходностей US Treasuries, поскольку в котировки акций технологических компаний обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Стоимость акций Intel Corp. снизилась по итогам торгов в пятницу на 1,1%, Nvidia Corp. - на 4,5%, Advanced Micro Devices Inc. - на 2,6%.

Акции Tesla Inc. потеряли в цене 3%. Глава компании Илон Маск заявил в четверг в ходе мероприятия, посвященного открытию нового завода Tesla в Техасе, что автопроизводитель начнет поставки пикапа Cybertruck и грузовика Tesla Semi в 2023 году. Ранее ожидалось, что продажи электропикапа начнутся уже в 2021 году, но планы пришлось отложить из-за нехватки автокомпонентов.

Цена бумаг CrowdStrike Holdings Inc., разработчика технологий в сфере кибербезопасности, поднялась на 0,5% благодаря сильным прогнозам компании на ближайшие годы.

Акции HP Inc. подешевели на 3,6% по итогам торгов в пятницу. Днем ранее бумаги американского производителя ПК и принтеров подорожали почти на 15% на новости о приобретении 11,4% его акций компанией американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.

Стоимость бумаг Walmart Inc. поднялась на 0,6%. Крупнейший американский ритейлер объявил о повышении зарплат водителей грузовиков, а также намерен помогать своим сотрудникам с получением лицензии на управление грузовым автомобилем.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются на торгах в понедельник, за исключением Австралии.

Японский Nikkei снизился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 3%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,2%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:22 МСК вырос на 0,03%.

Глава Банка Японии Харухико Курода в понедельник подтвердил приверженность японского ЦБ мягкой денежно-кредитной политике, несмотря на череду ее ужесточений другими крупнейшими мировыми центробанками.

В японском индексе наиболее сильно снижается капитализация компаний M3 Inc. (-5,6%), Pacific Metals Co. Ltd. (-4,3%) и Sony Group Corp. (-4,2%).

Акции производителей полупроводниковых компонентов Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. уменьшаются на 2,2% и 1,4%, сталелитейных Nippon Sheet Glass Co. Ltd. и Pacific Metals Co. Ltd. - на 0,8% и 4,1%.

Оба индикатора достигли минимумов за несколько недель на фоне данных об инфляции в КНР.

Кроме того, власти Китая продлили локдаун в Шанхае - крупном промышленном центре страны - в рамках мер борьбы с новой вспышкой COVID-19.

Тем временем темпы роста потребительских цен в Китае ускорились в марте, в то время как повышение цен производителей продолжило замедляться.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Это максимальный показатель за три месяца.

Месяцем ранее повышение показателя составило 0,9%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 8,3% в годовом выражении после подъема на 8,8% в феврале. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 7,9%, сообщает Trading Economics.

Замедление темпов роста было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд.