Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг отскочил вверх на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на сигналах Федрезерва США о постепенном ужесточении монетарной политики, сдерживающим фактором для "быков" остаются геополитические и санкционные риски из-за ситуации на Украине.

К открытию торгов, индекс МосБиржи вырос на 1% до 2396,88 пункта, индекс РТС – на 2,2% до 1138,03 пункта.

Подорожали акции Polymetal (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), АФК "Система" (+2,1%), "Северстали" (+1,9%), расписки TCS Group (+1,7%), бумаги "Магнита" (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), расписки OZON (+1,3%), акции "АЛРОСА" (+1,2%), "НЛМК" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), ВТБ (+1%), "Яндекса" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,1-67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,595 руб./$1 (+29,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 70,0975 руб./EUR1 (-34,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,7 коп. к уровню закрытия 4 мая, до 68,17 рубля.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после 5%-ного скачка накануне на фоне планов введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $110,86 за баррель, что на $0,72 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $108,25 за баррель, что на $0,44 (0,41%) выше итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы взлетели примерно на 3%, что стало лучшим дневным приростом с 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 2,81% и достиг 34061,06 пункта. Лидерами повышения стали акции Honeywell International Inc., подорожавшие на 4,5%, Caterpillar Inc. и 3M Co. - на 4,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день подскочило на 2,99% - до 4300,17 пункта. При этом все одиннадцать отраслевых подындексов продемонстрировали повышение.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии взлетел на 3,19% - до 12964,86 пункта.

Федеральная резервная система повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых. В марте Федрезерв поднял ставку на 25 б.п.

В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва.

Рост цен на нефть вызвал подорожание бумаг представителей нефтяной отрасли, включая Exxon Mobil и Chevron Corp. соответственно на 4% и 3,1%.

Стоимость Advanced Micro Devices подскочила на 9,1%. Производитель микрочипов в январе-марте впервые получил квартальную выручку больше $5 млрд, при этом скорректированная прибыль превзошла ожидания.

Moderna Inc. получила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков на фоне высоких продаж вакцины от COVID-19. Капитализация биотехнологической компании выросла на 5,8%.

Между тем цена акций Lyft Inc. рухнула почти на 30%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, поддерживаемые ослаблением ожиданий более резкого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Биржи Японии и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День детей).

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,9%. Гонконгский индекс Hang Seng к этому времени вырос на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. совместно с IHS Markit, в апреле опустился до 36,3 пункта, максимальными темпами с февраля 2020 года. В марте значение индикатора составляло 42 пункта.

Между тем значение сводного PMI в прошлом месяце в КНР упало до 37,2 пункта с 43,9 пункта в марте. Индикатор стал минимальным с начала пандемии коронавируса, то есть с февраля 2020 года.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге растут котировки акций пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+9,4%), производителя электроники Xiaomi Corp. (+3,5%) и Alibaba Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (+3,4%).

Акции интернет-ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd. прибавляют по 2%.

Профицит торгового баланса Австралии повысился до 9,31 млрд австралийских долларов ($6,74 млрд) в марте по сравнению с пересмотренными 7,42 млрд австралийских долларов месяцем ранее.

Объем экспорта вырос на 0,1%, до 49,45 млрд австралийских долларов. Тем временем импорт товаров и услуг сократился на 5%, до 40,14 млрд австралийских долларов.