Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг снижается на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России, а также из-за ухудшения конъюнктуры внешних фондовых и сырьевых площадок.

К открытию торгов, индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2379,82 пункта, индекс РТС – на 0,4% до 1119,97 пункта.

Доллар просел до 66,45 рубля (-0,76 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), "МТС" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Заявка на транзит российского газа через Украину в четверг 12 мая сократилась до 53,2 млн куб. м (с 73,4 млн куб. м в среду), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Потоки газа изменились на следующий же день после выхода постановления правительства РФ о введении ответных санкций в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania.

Подорожали акции Polymetal (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Северстали" (+0,5%), UC Rusal (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "РусГидро" (+0,1%).

Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России, планирует продать российские активы, включая "Юнипро" (акции утром выросли на 3,4%), также прекратит использование своего бренда в РФ, следует из отчета компании.

Цены на нефть снижаются в четверг после скачка более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.

Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что цена нефти Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI - $120 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $106,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,44 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники рынка оценивали данные об апрельской инфляции в США и следили за корпоративными новостями.

Значение Dow Jones Industrial Average в среду снизилось на 1,02% - до 31834,11 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Apple Inc., подешевевшие на 5,9%. Из-за этого производитель электроники уступил статус самой дорогой компании мира саудовской госкорпорации Saudi Aramco.

Рост среди 30 компонентов индекса продемонстрировали всего восемь компаний. В том числе бумаги Visa Inc. выросли в цене на 1,62%, Merck & Co. Inc.- на 1,57%, Dow Inc. - на 1,49%.

Standard & Poor's 500 потерял 1,65% и составил 3935,18 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite упало на 3,18% и составило 11364,24 пункта.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торговой сессии в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, который снизился накануне на фоне данных об инфляции в США.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,7%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,65%, при этом снижение продолжается уже пятую сессию подряд.

Индикатор, отслеживающий настроения в секторе услуг Японии, вырос в апреле на 2,6 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее, до максимума за четыре месяца на уровне 47,8 пункта, следует из данных Economy Watchers.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group снижаются на 7,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 4,9%.

Между тем повышается капитализация автопроизводителей Nissan Motor (+1,3%) и Honda Motor Co. (+0,15%).

Акции Takeda Pharmaceutical Co. дешевеют на 3,5%. Фармацевтическая компания получила чистый убыток в четвертом квартале, но увеличила выручку на 13%.

Стоимость Sony повышается на 1,1%. Производитель потребительской электроники накануне объявил программу выкупа своих акций на сумму 200 млрд иен.