Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на массированных распродажах и маржин-коллах игроков на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины и санкционного давления Запада на РФ.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 7,5% до 1933,35 пункта, индекс РТС – на 8,6% до 1043,44 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 14,8%.

Доллар подрос до 58,35 рубля (+0,43 рубля), минимум дня - 57,2 руб./$1.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы торгуются без единой динамики в ходе сессии понедельника. Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды.

Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США.

Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 72,05 пункта (0,24%) - до 29518,36 пункта.

Акции 13 из 30 компонентов индикатора демонстрируют рост. В лидерах подъема торгуются бумаги Salesforce Inc. (+1,9%), Apple Inc. (+1%) и Microsoft Corp. (+0,7%). В лидерах падения - UnitedHealth Group Inc. (-1,9%), Merck & Co. Inc. (-1,2%) и Travelers Cos. Inc. (-1,2%).

Значение Standard & Poor's 500 к этому времени поднялось на 4,81 пункта (0,13%), составив 3698,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 92,5 пункта (0,85%), до 10960,43 пункта.

Котировки акций американских операторов казино Las Vegas Sands Corp. и MGM Resorts International повышаются на 9% и 2,2% соответственно на новости о том, что власти Макао намерены возобновить выдачу электронных виз. В связи с этим компании ожидают прибытия китайских туристических групп уже в конце октября - начале ноября.

Бумаги поставщика электроэнергии и газа PG&E Corp. дорожают на 3,8% на объявлении о том, что они будут включены в расчет индекса Standard & Poor's 500. Компания S&P Dow Jones Indices сообщила также, что добавит акции газодобывающей EQT Corp. в расчет индикатора, однако акции EQT дешевеют на 1,6%. Бумаги PG&E и EQT заменят Citrix Systems Inc. и Duke Realty Corp.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам сегодняшних торгов, гонконгский индикатор завершил торги на минимуме за 13 лет.

Давление на азиатские рынки оказывают растущие опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 2,7%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 1,2% и 0,8% соответственно по итогам торгов в понедельник. Гонконгский Hang Seng опустился по итогам торгов на 0,4%, обновив минимум за 13 лет. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,6%, южнокорейский KOSPI упал на 3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый Jibun Bank, упал в сентябре до минимальных с января 2021 года 51 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе, свидетельствуют предварительные данные. В то же время PMI сферы услуг поднялся до максимальных за три месяца 51,9 пункта с 49,5 пункта в августе, а сводный PMI увеличился до максимальных с июня 50,9 пункта (49,4 пункта в августе).

Снижаются акции Mitsubishi Heavy Industries (-6,7%). Бумаги SoftBank Group Corp. упали в цене на 5,2%, Mitsubishi UFJ Financial - на 5%, Honda Motor - также на 5%, Sony Group Corp. - на 3,9%, Toyota Motor - на 3,2%.

На прошлой неделе эксперты Nomura и Goldman Sachs ухудшили прогнозы для китайской экономики на 2023 год в связи с жесткой политикой китайских властей в сфере сдерживания распространения COVID-19. На этой неделе Государственное статистическое управление КНР опубликует сентябрьские PMI, которые, как ожидается, позволят оценить, насколько быстро происходит восстановление китайской экономики.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил о повышении нормы обязательных резервов для форвардных валютных операций до 20% с нулевого уровня с 28 сентября. Этот шаг должен помочь НБК стабилизировать юань, курс которого находится на минимуме более чем за два года в паре с долларом США.

Акции Zijin Mining Group упали в цене на 8,3%, PetroChina - на 6,1%, China Coal - на 4,9%. В то же время стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 1,6%, Great Wall Motor - на 0,7%.

Акции HSBC Holdings Plc подешевели на 7,6%, CITIC - на 7,1%, CNOOC - на 6,1%, Meituan - подорожали на 3,9%, Tencent - на 3,1%.

Котировки акций операторов казино подскочили благодаря надеждам на возобновление нормальной работы сектора в связи со снятием карантинных ограничений. Власти Макао в выходные объявили о намерении возобновить выдачу электронных виз, в связи с чем операторы казино ожидают прибытия китайских туристических групп уже в конце октября - начале ноября.

Акции Sands China Ltd. подорожали на 15,7% по итогам торгов в Гонконге в понедельник, Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 7,2%, Wynn Macau Ltd. - на 11%.