Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня, несмотря на очередное ухудшение внешней конъюнктуры и риски эскалации геополитической напряженности после прошедших референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России.

К открытию торгов, индекс МосБиржи вырос на 1% до 1973,38 пункта, индекс РТС – на 0,3% 1056,8 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Подъем доллара до 58,76 рубля (+0,3 рубля) на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют.

Абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России, референдумы проходили с 23 по 27 сентября. Референдумы были признаны состоявшимися уже по итогам третьего, предпоследнего, дня голосования, когда явка в четырех регионах превысила 50%.

Подорожали расписки OZON (+4,5%), TCS Group (+3,5%), акции Polymetal (+3,4%), UC Rusal (+2,8%), "НЛМК" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "Яндекса" (+2,2%), "Северстали" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Цены на нефть падают в среду утром после уверенного роста днем ранее на беспокойстве из-за предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $85,16 за баррель, что на $1,11 (1,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $1,14 (1,45%), до $77,36 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, не сумев удержать наблюдавшийся в начале сессии подъем.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие сессии снизился на 125,82 пункта (0,43%) и составил 29134,99 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 7,75 пункта (0,21%) - до 3647,29 пункта.

Nasdaq Composite тем временем вырос на 26,58 пункта (0,25%) и составил 10829,50 пункта.

Днем ранее Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса, а Standard & Poor's 500 обновил минимум с декабря 2020 года на опасениях последствий для мировой экономики со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.

Во вторник инвесторы оценивали ряд статданных. Так, индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Индекс обновил максимум за последние пять месяцев.

Тем временем продажи новых домов в США в августе неожиданно взлетели на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. в пересчете на годовые темпы. Рост стал рекордным с июня 2020 года.

Акции Jabil Inc., занимающейся контрактным производством электроники, подорожали на 2,2%.

Котировки акций Hertz Global Holdings повысились на 4,4%.

Цена бумаг производителя чипов памяти Micron Technology выросла на 3,5%.

Капитализация разработчика программного обеспечения Splunk Inc. (увеличилась на 1,3%.

Лидером роста в индексе Dow Jones стали акции Salesforce Inc., подорожавшие на 1,8%, рост акций остальных компаний был ниже 1%. Снижение возглавили бумаги McDonald's Corp., Procter & Gamble Co., Coca-Cola Co. и Walt Disney Co., подешевевшие более чем на 2%.

Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, в октябре обновил исторический минимум.

Значение индикатора опустилось до минус 42,5 пункта по сравнению с минус 36,8 пункта в сентябре. Рекордный минимум фиксируется по итогам четвертого месяца подряд.

Эти данные подчеркивают обеспокоенность населения высокой инфляцией и ценами на энергоносители, а также сохраняющимися опасениями относительно возможной рецессии в экономике страны.

Подындекс ожиданий потребителей в отношении доходов в октябре рухнул на 22,4 пункта - до минус 67,7 пункта. Индекс оценки перспектив экономики опустился на 4,3 пункта и составил минус 21,9 пункта, что является самым низким уровнем с мая 2009 года.

Индикатор, оценивающий желания немцев совершать покупки, уменьшился на 2,8 пункта - до 19,5 пункта. Данный показатель снизился восьмой месяц подряд и сейчас находится на минимуме с октября 2008 года.

Тем временем, индекс потребительского доверия во Франции в сентябре снизился до 79 пунктов по сравнению с 82 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. В результате его значение совпало с историческим минимумом, который был зафиксирован в мае 2013 года и в июле этого года.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют существенное снижение, при этом значение гонконгского Hang Seng упало до минимальной отметки более чем за 13 лет.

Значение японского индекс Nikkei 225 уменьшилось на 2%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,7%, при этом снижение стоимости показывают акции всех компаний, входящих в расчет индикатора. Южнокорейский индекс Kospi упал на 2,8%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка снизился на 0,8%.

Снижаются акции производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. (-6,3%), автомобильной Mitsubishi Motors Corp. (-5,9%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-5,4%).

Кроме того, снижается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,8%), производителя приставок Nintendo (-2,3%), предприятий розничной торговли J. Front Retailing Co. (-4,7%) и Fast Retailing Co. (-4,6%).

Индекс опережающих экономических показателей в Японии в июле упал до минимума за 2,5 года (с января 2021 года) и составил 98,9 пункта по сравнению со 100,3 пункта в предыдущий месяц.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят бумаги девелоперов Country Garden Holdings Co. (-11,1%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-5,4%), автопроизводителя Geely (-6,1%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-5,7%).

Акции интернет-ритейлеров Alibaba Group подешевели на 2,2% и JD.com - на 4,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 1,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. опустились на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,3%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP торгуются на уровне закрытия предыдущей сессии, в то время как стоимость бумаг другого представителя отрасли Rio Tinto уменьшилась на 0,6%.

Капитализация нефтяной компании Santos опустилась на 1,7%.

Розничные продажи в Австралии в августе, согласно предварительным данным, выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца и достигли рекордных 34,88 млрд австралийских долларов ($22,3 млрд). Повышение было отмечено по итогам восьмого месяца подряд.