Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью на новостях из Китая.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2185,32 пункта. В лидерах роста выступили бумаги "Яндекса" (+3,3%) и металлургических компаний, упали бумаги "Россети Ленэнерго" (-5,4% и -8,8% "префы") на новостях о невысоких промежуточных дивидендах.

Индекс РТС увеличился на 0,6% до 1128,71 пункта.

Доллар просел до 60,98 рубля (-0,25 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы начали торги во вторник слабым ростом.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,02% и составил 33854,92 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,13% - до 3969,03 пункта.

Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка поднялся на 0,13% и достиг 11063,44 пункта.

Индексы растут на фоне усиления ожиданий, что власти Китая пойдут на смягчение политики "нулевой терпимости" к COVID -19. Это будет способствовать улучшению ситуации в экономике страны, надеются эксперты.

Федеральной резервной системе придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил накануне председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что инфляция может замедлиться сама по себе.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Котировки ADR китайских компаний, которые торгуются в США, демонстрируют сильный рост. В частности, цена бумаг Alibaba Group подскочила на 5,5%, NIO - на 7,3%, а JD.com Inc. - на 8,7%.

Между тем индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 100,2 пункта по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за четыре месяца. Аналитики в среднем ожидали более значительного снижения - до 100 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 102,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цена бумаг Hibbett Inc. падает на 6%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японского, завершили торги во вторник подъемом.

Рынки Китая и Гонконга выросли вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора накануне.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M & A.

Такое решение было принято, чтобы поддержать "стабильное и устойчивое" развитие сектора, отметила CSRC.

Стоимость акций крупного китайского застройщика Country Garden Holdings Co. выросла на 4,5% по итогам торгов в Гонконге.

Бумаги China Vanke Co. в Гонконге прибавили в цене 13,6%, в Шэньчжэне - 10%, акции Gemdale Corp. и Greenland Holdings Corp. в Шанхае подорожали на 10%.

Фондовый индекс Shanghai Composite вырос по итогам торгов на 2,3%, Shenzhen Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 5,2%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,5% на фоне слабых статданных. Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,9%.

Поддержку китайскому рынку акций также оказал рост ожиданий, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов в стране в минувшие выходные.

Стоимость бумаг китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai Co. поднялась на 5,4%. Накануне компания впервые с момента размещения ее акций на бирже в 2001 году объявила о намерении выплатить специальные дивиденды в размере 21,91 юаня ($3,06).

Розничные продажи в Японии в октябре выросли по итогам восьмого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились по сравнению с сентябрем и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 4,3% по сравнению с октябрем 2021 года. В сентябре их повышение составило 4,8%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5%. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 0,2% после подъема на 1,5% в сентябре.

Безработица в Японии в октябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения до 2,5%.

Лидерами снижения стали акции технологических компаний: бумаги SoftBank Group подешевели на 1,4%, Tokyo Electron - на 1,1%, Keyence Corp. - на 1,8%, Advantest - на 1,6%.

Также подешевели бумаги Toyota Motor (-1,4%), Sony Group (-1,2%), Mitsubishi Corp. (-0,7%).

Акции BHP Group подорожали на 2,1%, Rio Tinto - на 3,4%, Pilbara Minerals - на 1,5%.

Стоимость бумаг Fortescue Metals Group Ltd. поднялась на 2,2%. Во вторник компания назначила главным исполнительным директором Фиону Хик, бывшего топ-менеджера Woodside Energy Ltd.