Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен «голубых фишек» на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок.

К открытию торгов индекс МосБиржи просел на 0,1% до 2182,17 пункта, индекс РТС – на 0,1% до 1127,84 пункта

Доллар стоит 60,94 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции НЛМК (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), МТС (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" просели "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" - до 125,75 рубля (-2,6%). Накануне эти бумаги упали на 8,8% после известий, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 руб. на привилегированную и обыкновенную акции (отсечка реестра 8 января 2023 года). Между тем по итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились по итогам третьей сессии подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average практически не изменился.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос всего на 3,07 пункта (0,01%) - до 33852,53 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Dow Inc., подорожавшие на 2,4%, American Express Co. - на 2,3% и Boeing Co. - на 2%.

Наиболее значительно снизилась стоимость Apple Inc. - на 2,1%, Salesforce Inc. - на 1,3% и Visa Inc. - на 1,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 6,31 пункта (0,16%), составив 3957,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 65,72 пункта (0,59%), завершив день на отметке 10983,78 пункта.

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и новости относительно ситуации с ограничениями из-за COVID-19 в Китае.

Федеральной резервной системе придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что рост цен может замедлиться сам по себе.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Между тем индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 100,2 пункта по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за четыре месяца. Аналитики в среднем ожидали более значительного снижения - до 100 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 102,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific объявил о покупке Apollo Endosurgery Inc. за $615 млн, закрытие сделки ожидается в первом полугодии следующего года. Цена бумаг Apollo Endosurgery взлетела почти на 68% - до $10,07. Акции Boston Scientific подорожали на 1,6%.

Стоимость Durect Corp. упала на 11,2% - до $0,41.

Цена бумаг Hibbett Inc. рухнула на 11,5%. Ритейлер спортивной одежды в третьем финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, однако они не оправдали прогнозы аналитиков.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в среду - за исключением японского индикатора.

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

Фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,35%. Южнокорейский индикатор KOSPI растет на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду прибавил 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов с 49,2 пункта месяцем ранее - максимальными темпами с апреля, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его снижения до 49 пунктов, отмечает Trading Economics.

PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта, также максимальными темпами с апреля. В октябре его значение составило 48,7 пункта.

Лидерами роста в Гонконге являются акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+8,6%), телекоммуникационной China Unicom Ltd. (+6,25%) и владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+3,7%).

Объем промышленного производства в Японии сократился на 2,6% в октябре относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные статданные. Снижение промпроизводства зафиксировано второй месяц подряд. В сентябре показатель снизился на 1,7%.

Эксперты в среднем ожидали сокращения промпроизводства в октябре на 1,5%, согласно Trading Economics.

Снижаются бумаги энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (-3,3%), производителя строительных материалов Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (-3,3%) и разработчика игр Konami Group Corp. (-2,9%).

Промпроизводство в Южной Корее сократилось на 3,5% в помесячном выражении в октябре. Темпы падения были максимальными с мая 2020 года. В сентябре показатель снизился на 1,9%.

Розничные продажи в стране в октябре снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца после падения на 1,9% в сентябре.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии увеличился на 6,9% в годовом выражении в октябре, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 7,3% в сентябре, который стал максимальным как минимум с сентября 2018 года, пишет Trading Economics.

Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 7,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,6% и 1,7% соответственно.