Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Коррекционный рост рынка акций после обвала в начале недели сменился в среду консолидацией при смешанной динамике "фишек" на фоне волатильных колебаний нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

По итогам торгов индекс МосБиржи потерял 0,3% до 3950,56 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1660,59 пункта.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,4% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Магнита" (+1,2%), "НЛМК" (+1%), UC Rusal (+1%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%).

Подешевели расписки OZON (-3,9%), акции ПАО "Полюс" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,1%), Polymetal (-2,9%), расписки TCS Group (-2%), бумаги "Московской Биржи" (-1,7%), "Яндекса" (-1,5%), "Северстали" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Чистая прибыль TCS Group по МСФО в третьем квартале 2021 года увеличила на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.).

TCS Group не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года, заявил журналистам финансовый директор Тинькофф банка (SPB: TCS) Илья Писемский. TCS Group в середине марта 2021 года объявила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в III квартале выросла в 3,8 раза г/г, до 192,5 млрд рублей.

Доллар вырос до 74,95 рубля (+0,68 рубля).

Нефть Brent в среду консолидировалась в коридоре $82-83 за баррель после утреннего роста до верхней границы коридора на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Волатильность колебаний котировок возросла вечером после выхода статданных Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $82,42 за баррель, январская цена WTI - $78,56 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду, трейдеры оценивают новую порцию статистических данных.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 0,36% и составил 35686,04 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 0,37% - до 4673,53 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,65% и составил 15673,28 пункта.

Активность торгов на американском рынке акций сократилась в преддверии Дня благодарения. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 199 тыс., тогда как эксперты ожидали 260 тыс. (статистика в пользу дальнейшего сокращения мер стимулирования ФРС). Оценка роста ВВП США в III квартале улучшена до 2,1% с 2%, ожидался пересмотр до 2,2%.

Продажи новостроек в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 800 тыс. (скачок на 14%).

Расходы населения США в октябре выросли на 1,3% (ожидался подъем на 1%), а доходы выросли на 0,5% (ожидался подъем на 0,2%); индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре упал до 67,4 пункта (минимум за 10 лет), ожидалось снижение до 66,9 пункта с октябрьских 71,7 пункта.

Акции Apple Inc. дешевеют на 0,9%. Компания подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что он неправомерным образом использует свои продукты и услуги.

Бумаги HP Inc. укрепляются на 11,3%. Компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне сильного роста продаж персональных компьютеров. Европейские индексы торговались без единой динамики CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,6%, FTSE подрос на 0,2%)

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций- японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.

Бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding потеряли в цене 1%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 7%. В Японии акции интернет-компании Rakuten Group подешевели на 3%, производителя чипов Advantest - на 4,1%. Капитализация южнокорейского производителя микросхем Samsung Electronics упала на 0,7%. На австралийской бирже стоимость оператора платежей Afterpay снизилась на 0,2%, разработчика ПО Technology One - на 8% и разработчика софта для искусственного интеллекта Brainchip - на 5%.

ВНИМАНИЕ:
Данный материал предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриватьсяв качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми активами. Материал составлен на основе источников, которые АО АКБ «ЦентроКредит» считает надежными. За достоверность предоставленной информации АО АКБ «ЦентроКредит» ответственности не несет. Настоящий материал является исключительной собственностью АО АКБ «ЦентроКредит». Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения АО АКБ «ЦентроКредит» в письменной форме запрещено.