Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЕ РЫНКИ

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил коррекционное восстановление на фоне стабилизации нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3976,06 пункта, индекс РТС – на 1% до 1678,08 пункта.

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,7%), расписки TCS Group (+2,7%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), акции ПАО "Полюс" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), ВТБ (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в III квартале выросла на 66,2% в годовом выражении, до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб., выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%).

Доллар стоит 74,64 рубля (-0,36 рубля).

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно просели, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $82,08 за баррель, январская цена WTI - $78,11 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы преимущественно завершили торги в среду подъемом.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 0,03% и составил 35804,38 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,23% - до 4701,46 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,44% и составил 15845,23 пункта.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%.

Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во втором квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 1,3%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта.

Акции Westlake Chemical Corp. прибавили в цене 2,4%. Компания договорилась о покупке подразделения Hexion Inc., специализирующегося на эпоксидных смолах, примерно за $1,2 млрд.

Бумаги HP Inc. укрепились на 10,1%. Компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне сильного роста продаж персональных компьютеров.

Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 4,8%. Компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли в третьем финансовом квартале, в частности, благодаря высоким продажам персональных компьютеров, серверов и систем хранения данных.

Акции Apple Inc. выросли на 0,3%. Компания подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что он неправомерным образом использует свои продукты и услуги.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite снизились на 0,01% и 0,2% соответственно. Японский Nikkei прибавил 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,4%.

Котировки акций китайского девелопера Kaisa Group, торги которыми возобновились на гонконгской бирже в четверг, растут на 5,5%. Компания предложила держателям своих облигаций обменять их на новые с отсроченным сроком погашения.

Бумаги интернет-компании Baidu Inc. дорожают на 3,4%. Компания запускает сервис роботакси в столице Китая после того, как ей удалось получить на это разрешение от пекинских властей.

Стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. увеличивается на 1,6%. Днем ранее государственное телевидение CCTV сообщило, что компании теперь необходимо получать разрешение от властей на обновление приложений, поскольку регуляторы ранее установили нарушения в системе защиты информации в некоторых продуктах Tencent.

Банк Кореи по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых.

Это второе повышение за три месяца на фоне скачка инфляции и роста потребительского долга в стране. В августе ставка была повышена с рекордно низкого уровня в 0,5% годовых до 0,75%.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны в текущем году примерно на 4%. В следующем году экономика страны, как ожидается, вырастет на 3%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,5%, Kia Corp. - на 1%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. падают на 1,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,7%

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подорожали на 1%, 1,8% и 1,6% соответственно.