Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен «голубых фишек» благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности после прошедших протестных беспорядков в соседнем Казахстане, а также благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры и ожиданиям переговоров США-России по гарантиям безопасности.

Индекс МосБиржи прибавил 1% до 3791,95 пункта, индекс РТС – 2,94% до 1591,31 пункта.

Подорожали акции Сбербанка (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Роснефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпрома" (+0,9%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Просели акции "Ростелекома" (-0,6%).

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, сообщила пресс-служба Кремля. "На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", - говорится в сообщении.

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Цены на нефть слабо растут после 5%-ного подъема по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $81,89 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - $79,01 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу снижением на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 0,01% и составил 36231,66 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,41% - до 4677,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,96% и составил 14935,90 пункта.

За неделю Dow Jones опустился на 0,3%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq Composite - на 4,5%, при этом недельное падение последнего стало максимальным с февраля.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре 2021 года увеличилось на 199 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 249 тыс., а не на 210 тыс.

Безработица в стране в декабре упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,2% в ноябре.

В центре внимания на минувшей неделе также была доходность US Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций подскочила примерно до 1,8%. Устойчивый рост доходности усиливает давление на чувствительный к ее изменениям технологический сектор, что негативно сказывается на динамике Nasdaq Composite, пишет MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в пятницу в ходе ежегодной встречи Американской экономической ассоциации (AEA), что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора.

Акции GameStop Corp. выросли на 7,3% на сообщении газеты The Wall Street Journal, что владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники планирует выйти на рынки криптовалют и невзаимозаменяемых токенов.

Акции ритейлера Boot Barn Holdings Inc. подорожали на 0,6% на фоне публикации предварительных финансовых показателей за третий финансовый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Биржи Японии закрыты по случаю Дня совершеннолетия.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite прибавили 0,8% и 0,3% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Южнокорейский Kospi потерял 1%.

Власти портового города Китая Тяньцзинь сообщили о начале кампании тестирования на коронавирус населения города (14 млн человек) после того, как в нем было выявлено 20 случаев заражения COVID-19, включая два случая заражения штаммом "омикрон". Китайские власти проводят политику нулевой терпимости к COVID-19 и предпочитают жесткие методы борьбы с пандемией, особенно в преддверии таких массовых мероприятий, как Новый год по Лунному календарю и Зимние олимпийские игры.

На этом фоне находятся под давлением акции компаний потребительского сектора, а также логистических. Стоимость бумаг Cosco Shipping снижается на 3%, Power Construction - на 2,9% и China Tourism - на 1,5%.

Цена акций китайского застройщика Shimao Group поднимается на 1,5% после сообщения о том, что компания продает все проекты недвижимости, включая жилые и коммерческие.

В то же время акции другого представителя сектора Modern Land (China) дешевеют на 38%. Компания возобновила торги акциями во вторник впервые с октября, когда она не смогла выплатить $250 млн по долларовым облигациям.

Котировки акций компаний технологического сектора снижаются больше всего среди других компонентов индекса. Это происходит на фоне роста доходностей гособлигаций, который усиливает давление на чувствительный к ее изменениям техсектор. В частности, доходность 10-летних US Treasuries подскочила примерно до 1,8%. Акции Xero Ltd дешевеют на 3%, Afterpay - на 2,6%, Wisetech Global - на 3,6%, Nextdc Ltd - на 1,9% и Seek Ltd - на 1%.

Между тем стоимость крупнейших добывающих компаний Rio Tinto, Fortescue и BHP увеличивается на 2,2%, 1,2% и 2% соответственно.

Акции производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,5%, другого представителя отрасли LG Corp. - на 1,1%. Капитализация крупнейших корейских автопроизводителей Kia Corp. и Hyundai Motor Co. снижается на 3,5% и 2,3%.