Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Оптимистичный настрой рынка акций РФ, подогретый утром ослаблением геополитической напряженности после прошедших протестных беспорядков в соседнем Казахстане, вечером сменился пессимизмом из-за распродаж на внешних рынках на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,45 до 3738,68 пункта, индекс РТС вырос на 1,3% до 1565,31 пункта.

Подешевели акции "Яндекса" (-4%), расписки OZON (-3,2%), бумаги "Московской биржи" (-3%), АФК "Система" (-2,7%), Polymetal (-2,7%), "Северстали" (-2,3%), "МТС" (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Магнита" (-1,4%), "ММК" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (-0,6%), "Газпром нефти" (0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,9%), "Норникеля" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международные террористы принимали участие в беспорядках в стране с целью захвата власти.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев сообщил, что теперь полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях.

Также Токаев планирует уже во вторник внести в парламент страны предложения по новому составу правительства.

Президент РФ Владимир Путин на встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что контингент ОДКБ отправлен в Казахстан на ограниченный период, страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях. Также Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации в Казахстане.

Доллар снизился до 75,25 рубля (-0,51 рубля).

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $81,38 за баррель (-0,5% и -0,3% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $78,65 за баррель (-0,3% и -0,7% в пятницу).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Основные индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник, с учетом падения акций ведущих технологических компаний на фоне ожиданий высоких процентных ставок, которые подтолкнули доходность казначейских облигаций США к новым двухлетним пикам и поддержали банковский сектор.

Индекс Dow Jones снизился на 1,56% до 35.667,52 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,90% до 4.588,02 пункта, а Nasdaq упал на 2,62% до 14.544,12 пункта

Акции компаний с мега-капитализацией, включая Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc и Tesla Inc потеряли от 2% до 4,5%.

Индекс банков достиг нового рекордного максимума, а затем отступил.

Goldman Sachs ожидает, что ФРС повысит ставки четыре раза в 2022 году, по сравнению с предыдущим прогнозом - три раза, и начнет процесс сокращения своего баланса уже в июле.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 1,80% на ранних торгах - уровня, который в последний раз наблюдался в начале 2020 года. На прошлой неделе она выросла на 25 базисных пунктов, продемонстрировав самый большой подъем с конца 2019 года.

Инвесторы ждут данных об инфляции в США на этой неделе, чтобы понять, повлияют ли они на траекторию повышения процентных ставок американским центробанком, которое должно начаться в этом году.

Европейские акции снижаются на ранних торгах в понедельник после первого недельного падения за последние три недели на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 и все более неопределенного прогноза в отношении процентных ставок.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:53 МСК снизился на 0,5%, немецкий индекс DAX - на 0,6%.

Британский FTSE 100 опустился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,5%.

В центре внимания рынка - данные о безработице в еврозоне за ноябрь и данные индекса Sentix, измеряющего настроения инвесторов, за январь.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

В понедельник в Азии преобладал рост индексов: Япония не работает по случаю Дня совершеннолетия, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%.