Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора.

До этого она составляла 9,5%.

Доллар США и евро достигли исторических максимумов в начале торгов "Московской биржи" в понедельник и уперлись в верхние планки, установленные регламентом биржи: доллар - 90 руб., евро - 101,1925 руб. На этих уровнях присутствует большой спрос на валюту, продаж практически нет. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.СПБ Биржа начнет торговать российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17:00 мск, говорится в сообщении биржи.

Вечером в воскресенье биржа сообщила о приостановке с утра понедельника основных режимов торгов всеми видами ценных бумаг за небольшим исключением.

С 7:00 мск возможно подавать заявок и заключать договоры по ним только в режиме переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов T0 и Т1, а также в режиме "Адресное репо с Центральным контрагентом (ЦК)" с кодами Т0Т1.

С 10:00 мск биржа предоставит возможность подачи заявок и заключения договоров в режиме "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.

ЦБ РФ дал банкам ряд послаблений по резервам на срок до 31 декабря 2022 года.

Как говорится в сообщении ЦБ, банки получат возможность не ухудшать оценку финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение этого положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций.

Кроме того, банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. ЦБ рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций.

Банки получат возможность для находящегося на их балансе имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категории качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Решения приняты для обеспечения устойчивости кредитных организаций в условиях введенных западными странами ограничений, отмечает ЦБ.

Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в четвертом квартале выросла на 12,2%, до $2,052 млрд, говорится в финотчетности компании. EBITDA в отчетном периоде составила $827 млн, увеличившись год к году на 10,6%. Маржинальность по показателю - 40,3% против 40,9% годом ранее.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник на новостях о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $103,15 за баррель, что на $5,22 (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $97,03 за баррель, что на $5,44 (5,94%) выше итогового значения сессии в пятницу.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Dow Jones продемонстрировал наибольший прирост с начала текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу поднялся на 2,51% и составил 34058,75 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,24% - до 4384,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,64% и составил 13694,62 пункта.

В течение недели индексы демонстрировали волатильность на фоне эскалации конфликта в Украине. В четверг утром президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

В этот день американский рынок акций начал сессию резким снижением, однако развернулся к росту вечером после того, как стало известно, что президент США Джо Байден не ввел санкции на экспорт российской нефти и воздержался от принятия решения об отключении России от расчетной системы SWIFT. Тем не менее США и союзники все-таки ввели новый пакет санкционных мер, направленный на изоляцию российской экономики. Он затронул крупные банки и госкомпании.

Положительным моментом для участников рынка стало сообщение о том, что Россия может отправить делегацию в Минск для переговоров с украинскими властями о нейтральном статусе Украины. "Вы знаете, что сегодня президент Зеленский сделал заявление о готовности обсуждать нейтральный статус Украины... В контексте этого предложения Зеленского президент Путин предложил организовать такие переговоры ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это сообщение стало ключевым для индекса Dow Jones, в расчет которого входят акции компаний, очень чувствительных к экономическим изменениям. Если рынок поверит, что конфликт в конечном итоге закончится, инвесторы перестанут ставить на экономический спад, пишет MarketWatch.

Между тем участники рынка также анализировали свежие статданные о доходах и расходах населения США в январе. Как следует из доклада министерства труда страны, доходы американцев в прошлом месяце не изменились по сравнению с декабрем. При этом расходы подскочили на 2,1%, что стало максимальным повышением с марта прошлого года.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился меньше, чем ожидалось, до 62,8 пункта, а не до 61,7 пункта, прогнозируемых ранее. В январе значение показателя составило 67,2 пункта, следует из доклада Мичиганского университета.

Котировки акций производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat снизились на 9,2%. Компания в четвертом квартале 2021 года увеличила чистый убыток в 3,2 раза, а также дала разочаровавший инвесторов прогноз.

Бумаги разработчика ПО Dell Technologies Inc. подешевели на 7,8% после того, как стало известно, что компания в минувшем квартале получила чистый убыток. Тем не менее совет директоров компании принял решение выплатить дивиденды.

Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. в октябре-декабре зафиксировал падение чистой прибыли на 16,3% и дал негативный прогноз на 2022 год. Стоимость компании упала почти на 30%.

Оператор сети кинотеатров Cinemark Holdings впервые за два года получил квартальную чистую прибыль. Компания также увеличила выручку в четвертом квартале 2021 года почти в семь раз. Капитализация Cinemark, тем не менее, снизилась на 0,2%.

Онлайн-площадка для торговли Etsy Inc. получила по итогам минувшего квартала чистую прибыль и выручку, превысившие ожидания рынка. Котировки акций компании выросли на 16,2%.

Бумаги производителя микрочипов Advanced Micro Devices увеличились в цене на 3,8% на новости о запуске программы обратного выкупа акций объемом $8 млрд.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в понедельник, в центре внимания трейдеров находится геополитическая ситуация.

В том числе участники рынка оценивают новости о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT.

Японский Nikkei вырос на 0,03%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - вырос на 0,1%. Южнокорейский Kospi поднялся на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

Розничные продажи в Японии увеличились на 1,6% в январе 2022 года по сравнению с годом ранее, продемонстрировав рост четвертый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, согласно Trading Economics. В помесячном выражении показатель упал на 1,9%, снижение было отмечено второй месяц подряд.

Растут акции JGC Holdings Corp. (7,1%), Toho Zinc Co. Ltd. (5,9%) и Dowa Holdings Co. Ltd. (4,6%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. растут на 1,2%, Honda Motor Co. Ltd. - на 0,1%.

Снижаются акции нефтехимической Geely Automobile Holdings Ltd. (-5,8%), Galaxy Entertainment Group Ltd. (-5,6%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-5,2%).

Бумаги IT-компании Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 1,1%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. уменьшается на 0,1%, стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. увеличивается на 0,5%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 4,4% и 3,2%.