Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением «голубых фишек» на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию, неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения конъюнктуры внешних рынков на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в Китае.

К открытию торгов, индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2211,41 пункта, индекс РТС – на 0,5% до 923,48 пункта.

Доллар подешевел до 74,79 рубля (-0,66 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-7,5%), акции "Яндекса" (-6,2%), Polymetal (-2,9%), "Северстали" (-2%), "Татнефти" (-1,9%), АФК "Система" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "НЛМК" (-1,4%), UC Rusal (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), ВТБ (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "РусГидро" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,9% "префы"), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,3%, до 19960 рублей), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 1166,22 руб. (около $15,55 по курсу ЦБ на 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год. В целом на выплату дивидендов совет рекомендовал направить около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на 22 апреля). Предполагается, что дивиденды получат акционеры компании по данным реестра на 14 июня. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 3 июня. Годом ранее "Норникель" перечислил акционерам 1021 руб. на акцию, или около $2,1 млрд по курсу на дату объявления рекомендации. Дивиденды за 9 месяцев 2021 года составили 1523 руб. на акцию (общий объем выплат - около $3,2 млрд).

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале текущей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, сообщило в пятницу издание Politico. Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT, пояснило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Кроме того, американские высокопоставленные чиновники вновь призывают ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в российско-украинских переговорах после его недавней поездки в Киев, сообщило в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Цены на нефть падают в понедельник на фоне растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться.

Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $103,41 за баррель, что на $3,24 (3,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,86 за баррель, что на $3,21 (3,14%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американский рынок акций резко снизился в пятницу на фоне скачка доходностей US Treasuries, Dow Jones Industrial Average показал максимальное падение в процентном выражении с октября 2020 года.

По итогам недели Dow Jones потерял 3,9%, S&P 500 - 2,7%, Nasdaq Composite - 1,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 2,82% и составил 33811,4 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,77% - до 4271,78 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 2,55% и составил 12839,29 пункта.

Давление на финансовые рынки продолжают оказывать растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае, пишет The Wall Street Journal. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в четверг на одном из мероприятий в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, заявил, что Федрезерву, возможно, следует "двигаться чуть быстрее" с повышением ставки.

Доходность двухлетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу составила 2,71%, что является максимумом с декабря 2018 года.

Акции American Express Co. потеряли в цене 2,8% по итогам торгов в пятницу.

Стоимость бумаг золотодобывающей компании Newmont Corp. упала на 3,3%.

Цена акций Verizon Communications Inc. снизилась на 5,6%. Скорректированная прибыль американского оператора связи в минувшем квартале оказалась чуть лучше прогноза рынка, тогда как выручка немного не оправдала ожиданий.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли неделю снижением. В центре внимания инвесторов распространение новой волны коронавируса в Азии, отчетности компаний и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками в мире.

Биржи в Австралии закрыты в понедельник по случаю Дня ветеранов.

Шанхайский Shanghai Composite снизился на 2,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,8%. Японский Nikkei упал на 1,8%. Южнокорейский Kospi потерял 1,45%.

Увеличение случаев заболеваний COVID-19 в Китае стало причиной роста обеспокоенности о введении новых локдаунов, учитывая предпочитаемые китайским правительством жесткие методы борьбы с пандемией. И хотя в других странах Азии также сталкиваются с подъемом уровня заболеваемости, эксперты не ждут каких-то серьезных мер со стороны правительств, вроде принятия решения о карантине, способных привести к экономическому спаду, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следят за комментариями председателей крупнейших центральных банков мира, чтобы понять их намерения относительно будущего денежно-кредитной политики.

Акции китайской банка China Merchants Bank рухнули на 9,5% на новости о начале расследования антикоррупционным ведомством КНР в отношении действий бывшего главы банка, который ранее был отправлен в отставку советом директоров.

В лидеры снижения среди компонентов гонконгского индекса выходят также акции оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-12,5%), производителей электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-6,7%) и Xiaomi Corp. (-5,3%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-5,7%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-5,7%).

В японском индексе лидерами падения являются бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-7,2%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (-5%) и крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-5%).