Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду развернулся вниз на фоне новостей о новом пакете антироссийских санкций ЕС против России, затрагивающих Сбербанк.

К открытию торгов индекс МосБиржи просел на 0,8% до 2426,26 пункта, индекс РТС вырос на 1,9% (фоне укрепления рубля) - до 1102,41 пункта.

Доллар упал до 69,83 рубля (-1,13 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3,8%), расписки TCS Group (-1,8%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Магнита" (-1%), "Газпрома" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -1,1% "префы"), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,9% "префы"), расписки OZON (-0,4%), бумаги "МТС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), Polymetal (-0,2%).

Во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции Европейского союза в отношении Москвы будут включать в себя меры против поставок нефти.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в шестой пакет санкций войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте.

Более того, Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Ранее Сбербанк сообщил, что сохранение его программы депозитарных расписок из-за санкций невозможно. "Ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе, блокирующие санкции в отношении Сбера, делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным. В связи с этим Сбер не будет подавать заявление в правительство РФ для сохранения обращения депозитарных расписок", - говорится в распространенном 29 апреля сообщении банка.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили вторник небольшим подъемом (на 0,2-0,5%) после того, как в течение сессии они то снижались, то возвращались "в плюс".

Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 0,2% и составил 33128,79 пункта. Лидерами повышения стали акции Boeing Co., подорожавшие на 3,3%, и JPMorgan Chase & Co. - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 0,48%, достигнув 4175,48 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 0,22% - до 12563,76 пункта.

Участники торгов ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, причем практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов, пишет MarketWatch. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года.

Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе.

Количество открытых вакансий в США в марте увеличилось на 205 тыс. относительно предыдущего месяца и достигло рекордных 11,549 млн, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса министерства труда (JOLTS). При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение числа вакансий до 11 млн, по данным Trading Economics.

Благодаря хорошим финансовым показателем за первый квартал стоимость Pfizer Inc. повысилась за день на 2%. Скорректированная прибыль фармацевтической компании составила $1,62 в расчете на акцию по сравнению со средним прогнозом опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,49. Выручка взлетела на 77%, достигнув $25,66 млрд, при ожидавшихся $24,1 млрд.

Котировки акций KKR выросли на 2,6% после того, как инвестфирма получила в январе-марте прибыль лучше прогнозов аналитиков.

Капитализация Clorox Co. увеличилась на 3%, поскольку скорректированная прибыль и выручка производителя бытовой химии в минувшем квартале оказались лучше консенсус-прогноза.

Цена бумаг производителя компьютерной электроники Western Digital взлетела по итогам торгов на 14,5% после того, как хедж-фонд Elliott Investment Management сообщил о том, что владеет почти 6% акций компании.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в среду, трейдеры сосредоточились на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое началось накануне.

При этом биржи материкового Китая и Японии закрыты в связи с государственными праздниками (День труда в КНР, День зелени в Японии).

Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,27%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,12%.

Давление на индикатор в том числе оказали официальные статистические данные, согласно которым ВВП Гонконга сократился на 4% в годовом выражении в первом квартале на фоне мер по сдерживанию очередной волны заболеваемости коронавирусом.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге снижаются котировки акций Alibaba Health Information Technology Ltd. (-6,4%), оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, производителя спортивных товаров Li Ning Co. Ltd. (-5,7%) и интернет-компании Meituan (-5,5%).

Акции интернет-ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd. теряют 3,9% и 3,7% соответственно.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - уменьшается на 0,3%.

Розничные продажи в Австралии выросли на 1,6% в помесячном выражении в марте 2022 года после подъема на 1,8% месяцем ранее. Рост был отмечен третий месяц подряд, свидетельствуют предварительные статистические данные. При этом показатель достиг рекордного значения.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,7%% и 0,9% соответственно.