Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЕ РЫНКИ

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил нисходящий импульс начала недели на фоне геополитической напряженности, подешевевшей нефти (Brent опустилась к $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индекс МосБиржи опустился на 1% до 3832,91 пункта, индекс РТС – на 0,8% на 1614,21 пункта.

Подорожали акции UC Rusal (+2,4%), "Московской Биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Подешевели расписки TCS Group (-2,5%), акции "Газпрома" (-2,3%), "Яндекса" (-2%), Сбербанка (-1,6% и -1,2% "префы"), ВТБ (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), бумаги "Интер РАО" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%).

Размер дивидендов "Норникеля", рекомендованный совет директоров за 9 месяцев 2021 составит 1523,17 рубля на акцию. Общий размер выплат ГМК составит 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд), дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года.

EBITDA "Полюса" в третьем квартале сократилась на 11% г/г, до $986 млн.

Доллар стоит 74,78 рубля (-0,04 рубля).

Стоимость январских фьючерсов на Brent во вторник составила $79,1 за баррель, январская цена WTI - $75,96 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики после первоначального роста.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,05% и составило 35619,25 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,32% - до 4682,94 пункта.

Между тем Nasdaq Composite снизился на 1,26% и достиг 15854,76 пункта.

В центре внимания трейдеров была новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. Об этом сообщил Белый дом в понедельник.

При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

На фоне новостей выросли акции крупных американских банков и доходность US Treasuries.

Текущая неделя будет сокращенной: в четверг биржи США будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

Индикатор Chicago Fed National Activity Index вырос до 0,76 пункта в октябре с минус 0,18 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне 0,17 пункта. Положительное значение индекса сигнализирует о росте выше исторического тренда, отрицательное - ниже.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 0,8% и составили 6,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Это максимальный показатель с января текущего года. В сентябре перепродажи находились на уровне 6,29 млн.

Цена бумаг Morgan Stanley увеличилась на 2,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,1%, Wells Fargo & Co. - на 3,1%, Goldman Sachs Group Inc. - на 2,3%.

Акции американского поставщика облачных услуг связи Vonage Holdings Corp. подорожали на 27%. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB покупает компанию за $6,2 млрд.

Бумаги Activision Blizzard Inc. опустились на 0,3%.

Котировки акций Tesla Inc. выросли на 1,7% после того, как CEO компании Илон Маск сказал, что Tesla может начать продажи электрокара Model S Plaid в Китае к весне 2022 года.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду).

Гонконгский Hang Seng к 8:24 МСК опускается на 1,1%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%. Южнокорейский Kospi к 8:21 МСК снизился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%.

Капитализация интернет-компании Meituan уменьшается на 2,6%, технологической Xiaomi Corp. - на 0,7%. Стоимость нефтегазовых China Petroleum & Chemical Corp. И PetroChina Co. Ltd. растет на 1,1% и 0,9% соответственно, цена бумаг CNOOC Ltd. уменьшается на 1%.

Бумаги китайского автопроизводителя BYD Co. Ltd. дешевеют на 0,9%, его конкурента Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,6%.

Акции производителя микросхем Samsung Electronics дорожают на 0,4%, его конкурента SK Hynix Inc. - снижаются на те же 0,4%. Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1,6%, Kia Corp. - на 2,1%.