Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Котировки большинства выпусков облигаций федерального займа как с постоянным (ОФЗ-ПД), так и с переменным купоном (ОФЗ-ПК), а также инфляционные выпуски умеренно подросли (на 0,5-7%) по итогам основных торгов "Московской биржи" во вторник второй день подряд. Ценовой индекс гособлигаций RGBI, рассчитываемый биржей, вырос за день на 4,9% - до 107,51 пункта.

При этом лишь ОФЗ-ПД по итогам двух торговых дней остаются в минусе (-0,6-9,1%) по отношению к закрытию 25 февраля, в то время как остальные бумаги выросли в цене по отношению к уровням до трехнедельной приостановки торгов на бирже. ОФЗ-ПК подорожали за два дня на 0,6-7,8%, ОФЗ-ИН - на 3,4-7%.

Доходности "длинных" ОФЗ-ПД к концу торговой сессии 22 марта опустились до 12,8-13,3% годовых, "коротких" - до 15-17,2% годовых, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ (20% годовых). Активность торгов при этом была не очень высокой (в режиме основных торгов объем сделок за день лишь слегка превысил 8 млрд рублей).

Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов вторника; рубль подрос к бивалютной корзине благодаря сообщениям западных СМИ, что Германия не готова вводить эмбарго на покупку российской нефти.

Курс доллара США составил 103,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 114,5 руб./EUR1, подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,9 копейки - до 108,48 рубля.

Платежный агент по еврооблигациям Evraz с погашением в 2023 году уведомил компанию о перечислении купонного платежа (выплата которого приходилась на 21 марта), который ранее был заблокирован банком-корреспондентом по соображениям санкционного комплаенса, что в перспективе грозило компании риском дефолта.

Evraz также отмечает, что намерен в полном объеме выполнить обязательства по еврооблигациям-2024, эти выплаты предстоят компании 4 апреля.

"Российским железным дорогам" нужна бюджетная субсидия на 185 млрд руб. в связи с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля на фоне резкого увеличения ключевой ставки.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы начали торги во вторник повышением.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,8% до 34829,56 пункта.

Standard & Poor's 500 с открытия рынка повысился на 0,6% - до 4489,62 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 0,7% и достигло 13940,04 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать "ястребиные" высказывания главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает MarketWatch.

Федрезерв предпримет все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности, сказал Пауэлл на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Инфляция в США в последнее время находится на максимальном уровне за 40 лет.

Производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, который завершился 28 февраля, однако показатели оказались лучше прогнозов рынка. Котировки акций компании растут на 5,9% в начале торгов во вторник.

Кроме того, дорожают бумаги банков, включая JPMorgan Chase & Co. - на 3%, Goldman Sachs Group Inc. - на 2%, Morgan Stanley и Citigroup Inc - на 1,8%.

Китайская технологическая компания Alibaba Group Holding объявила об увеличении объем программы обратного выкупа акций до $25 млрд с $15 млрд. Buyback будет действовать в течение двух лет - до марта 2024 года. Стоимость ADR компании на бирже NYSE подскочила более чем на 10%.

Между тем котировки бумаг Okta Inc. рухнули на 7,2% после того, как компания, предоставляющая бизнесу услуги идентификации пользователей, подверглась хакерской атаке.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно выросли во вторник.

Японский Nikkei к закрытию торгов прибавил 1,48%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 3,15%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,19%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,86%.

Глава Банка Японии Харухико Курода сказал в ходе выступления в профильном комитете парламента страны во вторник, что японскому ЦБ еще слишком рано обсуждать детали выхода из мягкой монетарной политики, так как уровень инфляции по-прежнему находится ниже целевого показателя в 2%.

На вопрос о том, рассматривает ли Банк Японии возможность продажи корпоративных активов, Курода ответил, что центробанк в настоящий момент планирует продолжать программу покупки акций японских компаний. Но когда придет время, банк примет меры для предотвращения потерь и путаницы на рынке, добавил он.

В лидерах роста оказались акции Inpex Corp. (+8,63%), Mitsubishi Corp. (+6,89%) и Mitsui & Co. Ltd. (+6,32%).

Китайские биржи укрепляются несколько дней подряд на фоне обещания Пекина стабилизировать рынки, а также в связи с ожиданиями дополнительной поддержки со стороны денежно-кредитной политики.

Котировки акций технологической компании Meituan выросли на 6,3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 3,15%.

Акции нефтегазовой CNOOC Ltd. прибавили в цене 4,4% на фоне подъема нефтяных котировок. Капитализация производителя ПК Lenovo Group Ltd. выросла на 1,7%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. увеличилась на 1,1%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. поднялась на 3%, Kia Corp. - на 1,1%.