Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой «голубых фишек» на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и слабого спроса инвесторов из-за сохраняющегося санкционного давления на Россию в связи с ее военной операцией на Украине.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,07% до 2526,66 пункта, индекс РТС – на 0,06% до 996,46 пункта.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1%), АФК "Система" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД страны. В санкционные списки, в частности, вошли компании "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", "Новороссийский морской торговый порт", "АЛРОСА", "Совкомфлот" и другие.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,76-80,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,0475 руб./$1 (+18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,1 руб./EUR1 (+70 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 41,4 коп. к уровню закрытия 13 апреля, до 83,22 рубля.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря позитивной квартальной отчетности ряда компаний, а также снижению доходностей US Treasuries, поддержавшему технологический сектор.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 1,01% и составил 34564,59 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,12% - до 4446,59 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 2,03% и составил 13643,59 пункта.

Стоимость бумаг JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка США по объему активов, снизилась на 3,2%. Чистая прибыль банка в первом квартале 2022 года упала на 42%, до $8,28 млрд, или $2,63 на акцию, что оказалось хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,72 на акцию.

В центре внимания трейдеров остаются данные об инфляции в США, поскольку ускорение темпов роста потребительских цен повышает вероятность более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Данные министерства труда США, опубликованные накануне, показали ускорение темпов роста потребительских цен в стране в марте до максимальных с декабря 1981 года 8,5% по сравнению с 7,9% в феврале.

Доходность десятилетних US Treasuries в среду опустилась на 4 базисных пункта, до 2,688% годовых, что поддержало акции технологических компаний и позволило индексу Nasdaq Composite подняться на 2%.

Бумаги Netflix Inc. подорожали на 1,8%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 3,2%, Twitter Inc. - на 3,1%, Tesla Inc. - на 3,6%.

Цена акций фармацевтической компании Antares Pharma Inc. взлетела на 49% на сообщении The Wall Street Journal о том, что Halozyme Therapeutics близка к ее покупке за $960 млн.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона растут в четверг, следуя за динамикой фондовых индексов США, которые в среду завершили торги в плюсе впервые за четыре сессии.

Определённого оптимизма инвесторам добавляют сообщения в СМИ о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) может в пятницу понизить ключевые ставки второй раз за этот год и ослабить резервные требования в рамках мер по борьбе с замедлением темпов экономического роста на фоне новой вспышки коронавируса в стране.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%. Японский Nikkei увеличился на 1,2%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,04%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

Наиболее заметно на перспективах улучшения монетарной политики в Китае растут акции китайских автопроизводителей, которые начиная с понедельника сильно падали на новостях об остановке производства из-за COVID-19. Котировки акций Xpeng Inc. увеличиваются на 6,5%, Nio Inc. - на 5%, BYD Co. Ltd. - на 4,9% и Geely Automobile Holdings Ltd. - на 4,6%.

В лидеры подъема среди компонентов гонконгского индекса выходят также бумаги владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+7%), оператора казино и отелей Sands China Ltd. (+4,3%) и производителя спортивных товаров Li Ning Co. Ltd. (+3%).

Банк Южной Кореи в четвертый раз с августа 2021 года увеличил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг.

Цена акций производителя электроники LG Corp. растет на 0,13%, его конкурента Samsung Electronics Co. - снижается на 1,5%.