Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня на фоне санкционного давления Запада на Россию и неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США об ужесточении монетарной политики.

К открытию торгов, индекс МосБиржи потерял 0,8%, опустившись до отметки 2252,21 пункта, индекс РТС – на 1,5% до 946,71 пункта.

Доллар вырос до 75,34 рубля (+0,56 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-2,5%), "Яндекса" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), Сбербанка (-1,5% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Норникеля" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), расписки OZON (-1%), бумаги "АЛРОСА" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), акции "Северстали" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "МТС" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "ММК" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Производство золота Petropavlovsk в первом квартале 2022 года увеличилось на 8% (до 103 тыс. унций) за счет роста производства на Пионере, а также объемов переработки стороннего концентрата, сообщила компания. При этом Petropavlovsk снизил прогноз производства на 2022 год до 375-405 тыс. унций с 380-420 тыс. унций: прогноз производства из собственного сырья остается на уровне 345-365 тыс. унций, а из стороннего - снижается до 30-40 тыс. унций с 35-55 тыс. унций.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что связанным с Россией морским судам будет запрещено заходить в американские порты, как это ранее было сделано в Европе.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, "только началом", сообщает Associated Press.

Нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $107,34 за баррель, что на $0,99 (0,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,8 за баррель, что на $0,99 (0,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,6 (1,6%), до $103,79 за баррель.

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, растеряв первоначальный рост.

Индекс Dow Jones Industrial Average к окончанию сессии снизился на 1,05% и составил 34792,76 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,48% - до 4393,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,07% и составил 13174,65 пункта.

В лидеры снижения вышли акции технологических компаний, которые находятся под давлением из-за роста доходностей американских гособлигаций. Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС подтолкнули рост доходностей 10-летних U.S. Treasuries в четверг до 2,909% с 2,836% в среду. Чем выше доходность госбондов, тем привлекательнее они становятся для инвесторов, особенно по сравнению с акциями техкомпаний, считающимися более рискованными активами.

Котировки бумаг Advanced Micro Devices Inc. рухнули на 4,4%, Salesforce Inc. - на 4,8% и HP Inc. - на 3%.

Акции оператора стриминговой платформы Netflix Inc. продолжили снижаться в четверг после публикации провальной отчетности днем ранее. Стоимость бумаг упала на 3,5% на новости о том, что инвесткомпания американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square продала крупную долю в Netflix.

Инвесторы также следили за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе панельной дискуссии, организованной Volcker Alliance и Институтом городских исследований им. Пенна при Университете Пенсильвании. В своей речи Пауэлл сигнализировал о том, что ФРС может поднять ставку на очередном заседании в следующем месяце на 50 б.п.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 184 тыс. человек, показали данные министерства труда США.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 1,6%. Китайский индекс Shanghai Composite вышел в слабый плюс после снижения ранее в ходе сессии. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,5%.

Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, согласно официальным данным. Это максимальные темпы подъема за 3,5 года - с октября 2018 года.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) выросли на 0,8%, что стало самым значительным повышением с января 2020 года. Однако темпы роста все еще остаются ниже целевого показателя японского ЦБ в 2%.

Эксперты в среднем также прогнозировали повышение ключевой инфляции на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Наиболее значительное падение котировок в пятницу демонстрируют акции производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (-5,2%) и Pacific Metals Co. (-4,6%), предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (-4,8%).

Кроме того, дешевеют бумаги выпускающей потребительскую электронику Sony (-2,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-2,6%), автопроизводителей Nissan Motor (-1,9%) и Toyota Motor (-1,6%).

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 4% и 3% соответственно.

Цена акций технологической фирмы Megaport рухнула почти на 10% после падения на 22% днем ранее из-за слабой квартальной отчетности