Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен «голубых фишек» на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и в ожидании решения ЕС по отказу от импорта российской нефти из-за конфликта РФ-Украина.

К открытию торгов, индекс МосБиржи прибавил 0,2% до 2312,25 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 1129,92 пункта.

Доллар подешевел до 64,1 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,1%), акции "Северстали" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Цены на нефть снижаются на сигналах резкого спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $109,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $108,27 за баррель.

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия для заключения сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в пятницу, однако снизились по итогам недели.

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 1,47% - до 32196,66 пункта.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Nike Inc. (+4,7%), Salesforce Inc. (+4,1%) и American Express Co. (+3,6%). В минусе закрылись бумаги лишь пяти компаний из 30, входящих в расчет индикатора, включая Johnson & Johnson (-0,6%), Amgen и Merck & Co. (-0,5%).

Standard & Poor's 500 повысился на 2,39% - до 4023,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,82% и составил 11805 пунктов. Рост индекса стал рекордным с ноября 2020 года.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в апреле подскочил на 12% в годовом выражении, при этом относительно марта цены не изменились. Индекс экспортных цен увеличился на 0,6% относительно марта и взлетел на 18% по сравнению с апрелем 2021 года.

Между тем индекс потребительского доверия в США в мае упал до 59,1 пункта, минимума с мая 1980 года, по сравнению с 65,2 пунктами месяцем ранее.

Акции Twitter упали на 9,7% после того, как Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети.

Бумаги Tesla подорожали на 5,7%.

Котировки Robinhood Market, оператора популярной трейдинговой платформы, взлетели на 25% на новости, что основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приобрел 7,6% акций компании, назвав её "привлекательной инвестицией".

Капитализация железнодорожного оператора Union Pacific Corp. выросла на 2,1% после решения руководства компании увеличить размер квартальных дивидендов на 10%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в понедельник, однако китайский Shanghai Composite снижается на фоне статистических данных.

Кроме того, опасения инвесторов вызывают рост цен на энергоносители и перспективы повышения процентных ставок в США, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,58%. Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,32%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,06%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,01%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,34%.

Наиболее существенно растут котировки акций производителя различного оборудования NTN Corp. (+11,2%), производителя электрокабелей Fujikura (+6,3%) и автопроизводителя Mazda Motor Corp. (+6,15%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,5% несмотря на то, что компания на прошлой неделе отчиталась о масштабных потерях от инвестиций.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) оставил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых. НБК последний раз снижал ставку по MLF в январе. Кроме того, регулятор влил в финансовую систему 10 млрд юаней в рамках операций семидневного обратного РЕПО. Процентная ставка осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Промпроизводство в Китае в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Розничные продажи в Китае в прошлом месяце рухнули на 11,1% в годовом выражении (-3,5% в марте) при ожидавшемся падении на 6,1%. Апрельское сокращение розничных продаж стало максимальным с марта 2020 года.

Безработица в Китае в апреле подскочила до 6,1% - максимума с февраля 2020 года, по сравнению с 5,8% в марте. Целевой показатель правительства КНР для безработицы составляет 5,5%.

Тем временем экономика Гонконга сократилась на 4% в годовом выражении в первом квартале 2022 года, показали официальные статистические данные.