Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЕ РЫНКИ

Рынок акций РФ открылся в среду ростом blue chips на фоне дорожающих нефти и металлов.

Индекс МосБиржи поднялся на 1,3% до 4012,34 пункта, индекс РТС - на 2,3% до 1701,33 пункта.

Подорожали акции "Московской биржи" (+3,2%), "Магнита" (+2,6%), расписки TCS Group (+2,6%), ВТБ (+2,1%), АФК "Система" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), Сбербанка (+1,8% и +2,3% "префы"), "Интер РАО" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "Татнефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), UC Rusal (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%).

Подешевели расписки Ozon (-0,9%), акции "Яндекса" (-0,7%), "Северстали" (-0,1%).

Чистая прибыль TCS Group по МСФО в третьем квартале увеличилась на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.).

Доллар стоит 74,32 рубля (+0,05 рубля).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $82,64 за баррель, январская цена WTI - $78,89 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 0,55% и составил 35813,8 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,17% - до 4690,7 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,5% и составил 15775,14 пункта.

Активность торгов на американском рынке акций снижается с приближением Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Во вторник трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики.

Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц, двухлетних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года.

Рост доходностей американских госбумаг оказывает давление на акции технологических компаний. Этот сектор больше других реагирует на повышение доходностей US Treasuries, поскольку в котировки акций технологических компаний обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 0,4% по итогам торгов во вторник, Microsoft Corp. - на 0,6%, Meta Platforms - на 1,1%.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что Штаты продадут 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на нефть. Вашингтон сделает этот шаг одновременно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Цены на нефть отреагировали уверенным ростом на заявление Белого дома. Акции Chevron Corp. подорожали на 2,1%, Exxon Mobil Corp. - 2,6%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:10 МСК опустились на 0,1% каждый. Японский Nikkei опустился на 1,7%, южнокорейский Kospi упал на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%.

Бумаги компаний техсектора находятся в лидерах падения на азиатских биржах из-за увеличения доходности гособлигаций. Ее рост приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей.

Бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding теряют в цене 1,4%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 7,2%. В Японии акции интернет-компании Rakuten Group дешевеют на 3%, производителя чипов Advantest - на 5%. Капитализация южнокорейского производителя микросхем Samsung Electronics падает на 1,2%. На австралийской бирже стоимость оператора платежей Afterpay упала на 0,2%, разработчика ПО Technology One - на 8% и разработчика софта для искусственного интеллекта Brainchip - на 5%.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО для подержания достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Процентная ставка по 7-дневным операциям 24 ноября составила 2,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Капитализация китайских нефтегазовых компаний увеличивается на фоне подъема цен на нефть, несмотря на объявление о скоординированных действиях США, Китая и некоторых других стран по продаже части нефти из стратегических резервов для сдерживания роста цен на этот энергоресурс. Котировки акций PetroChina Co. Ltd. растут на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 2%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Японии в ноябре поднялся до 52,5 пункта против 50,7 пункта в прошлом месяце, показали предварительные данные Jibun Bank, рассчитанные совместно с Markit Economics.