Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен большинства «голубых фишек», отыгрывая как рост нефтяных цен выше $81 за баррель сорта Brent, так и локальный отскок американских фондовых индексов, произошедший вечером накануне.

Индекс МосБиржи вырос на 0,53% до 3757,38 пункта, индекс РТС – на 0,93% до 15179,15 пункта.

Подорожали акции "Яндекса" (3,4%), АФК "Система" (+2,4%), расписки OZON (+2%) и TCS Group Holding (+1,5%), ценные бумаги "Московской биржи" (+1,9%), ВТБ (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), Сбербанка (+1,4%, "префы" прибавили в цене 1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), Polymetal (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "МТС" (+1%), "Полюса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%, "префы" выросли на 0,4%), "Магнита" (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,8%), "Русала" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов составил 74,95 руб./$1 (-0,05 рубля).

Внеочередное собрание акционеров "Русала" поддержало рекомендацию совета директоров компании об отказе от выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении "Русала".

За отказ от выплаты (в связи с истечением предусмотренного в уставе срока для принятия этого решения) проголосовало 62,83% от участвовавших в собрании акционеров. Против отказа высказались 31,84%.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,94 - 75 руб.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $81,24 за баррель, что на $0,37 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $78,74 за баррель, что на $0,51 (0,65%) выше итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в понедельник, падавший на 2,72%, или более чем на 400 пунктов, завершил торги в плюсе и продемонстрировал рекордное восстановление в течение одной сессии почти за два года.

По ходу сессии в понедельник индекс опускался ниже 200-дневной скользящей средней, но сумел избежать первого за 20 месяцев закрытия ниже этой важной отметки. Кроме того, Nasdaq вплотную приближался к коррекции, то есть к снижению на 10% с последнего пика.

Такая негативная динамика в ходе торгов была вызвана ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Перспектива роста ставок повысила доходность американских гособлигаций и негативно сказалась на акциях, особенно на бумагах технологических компаний, составляющих основную долю в расчете Nasdaq.

Однако затем ИТ-гиганты начали отыгрывать снижение, и акции Apple Inc., Microsoft Corp. и Nvidia Corp. сумели выйти в небольшой плюс. Цена бумаг Meta Platforms Inc. (ранее известная как Facebook) опустилась на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник снизился на 0,45% и составил 36068,87 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,14% - до 4670,29 пункта. Nasdaq Composite вырос на 0,05% и составил 14942,83 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs.

Важнейшим событием для рынка на этой неделе станет публикация данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Акции американского разработчика видеоигр Zynga Inc. взлетели на 41% на новости о том, что Take-Two Interactive Software покупает компанию за $12,7 млрд. Цена бумаг Take-Two упала на 13%.

Котировки бумаг Lululemon Athletica снизились на 1,9% после того, как канадский производитель и продавец спортивной одежды сообщил, что его прибыль и выручка в четвертом квартале текущего финансового года будут ближе к нижним границам прогнозных диапазонов из-за негативного влияния коронавируса.

Рыночная стоимость медиакомпании Discovery Inc. снизилась на 4,9% после сообщения о приобретении 10%-ной доли разработчика платформы для таргетированной рекламы OpenAP.

Акции Nike Inc. и Boeing Co. подешевели на 4,2% и 2,9% соответственно, став лидерами снижения в индексе Dow Jones. Цена бумаг Visa Inc. опустилась на 2,3%, Home Depot Inc. - на 1,56%, 3M Co. - на 1,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник снижаются, слабую позитивную динамику показывает только гонконгский индикатор.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,9%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение американского рынка акций, а также растущее число заражений штаммом "омикрон" в мире, особенно в Китае, сообщает MarketWatch.

Крупные компании, в том числе автопроизводители, такие как Toyota, рассчитывали на восстановление поставок полупроводников и других продуктов из КНР и других стран Азии по мере расширения вакцинации и проведения других масштабных мер по профилактике COVID-19. Однако недавний всплеск заболеваемости, вызванный новым штаммом, разрушает эти надежды, отмечают эксперты.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (-8%), косметической Shiseido Co. (-5,5%) и выпускающей электронные компоненты Taiyo Yuden Co. (-4,9%).

Также дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (-0,6%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,2%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,9%).

Между тем растет стоимость представителей финансового сектора, включая Sompo Holdings Inc. (+4,9%), Fukuoka Financial Group Inc. (+4,6%), Shinsei Bank Ltd. (+3,4%). Кроме того, на 2,7% подорожали бумаги горнодобывающих компаний Pacific Metals Co. и Sumitomo Metal Mining Co. на фоне повышения цен на цветные металлы.

Розничные продажи в Австралии в ноябре подскочили на 7,3% относительно предыдущего месяца и достигли рекорда, сообщило статуправление страны во вторник. Это обусловлено распродажами в "черную пятницу", а также предпраздничными покупками.

Средний прогноз аналитиков предполагал повышение всего на 3,9%, по данным Trading Economics.