Новости российского и зарубежного рынков.

Геополитика. Мировые новости.

Зерновая сделка.

29 октября Россия приостановила участие в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российские корабли в порту Севастополя. Цены на пшеницу выросли почти на 9% на фоне новости.

Позднее, 3 ноября РФ возобновила участие в зерновой инициативе и “зерновой коридор” в Черном море возобновил работу. Цены на пшеницу впоследствии снизились на почти 6%.

Переговоры.

Вновь в СМИ появляется информация о том, что осуществляются мирные переговоры. Ранее ожидалось, что обсуждения могут произойти на Саммите G-20, однако позднее и США, и Президент РФ сообщили о том, что мероприятия по переговорам не будут связаны с G-20.

На минувших выходных появились сообщения о том, что тайные переговоры все же ведутся, а именно – конфиденциальные переговоры между советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и российскими чиновниками – Юрием Ушаковым и Николаем Патрушевым. Появились также заголовки о том, что администрация Джо Байдена в частном порядке просит Зеленского сесть за стол переговоров. Все же, подтверждённой информации пока нет.

США.

8 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Позиция демократов в данный момент довольна уязвима. Рынок ждет, что победу одержат республиканцы. Если это произойдет, действующей администрации будет сложно продвигать инициативы касаемо ситуации на Украине. Также на минувшей неделе ФРС США повысила базовую ставку на 0,75 п.п. до максимума с 2008 года – 3,75–4%.

Визит Олафа Шольца в Китай.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц осуществил визит в Китай, где были проведены переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Также, с Шольцом присутствовали представители бизнеса.

В СМИ данное событие описали как обсуждение экономических вопросов, однако, что действительно обсуждалось на встрече - неизвестно. Так как Китай выступает союзником России, вполне возможно, что это некий непрямой диалог с Россией. Многие страны Европейского Союза не оценили данный шаг канцлера, так как это уже не первая попытка Германии действовать независимо от стран ЕС.

Китай.

Помимо вышеупомянутого события позитивом для рынка стали обсуждения того, что Китай может окончательно снять антиковидные ограничения. Вследствие новостей наблюдался рост на сырьевых рынках.

Согласно СМИ, Коммунистическая партия Китая не предполагает полного снятия ограничений, однако рынок все же реагирует на данные заявления позитивно и наблюдается значительный рост акций.

Нефть.

Цены на нефть находятся на уровне 97–98 долларов за баррель, возможно в силу того, что 5 декабря ожидается решение относительно эмбарго на российскую нефть. Мы будем следить за развитием событий.

Цена на нефть.

Источник: Bloomberg

Корпоративные новости

Лукойл

На минувшей неделе СД “Лукойла” рекомендовал выплатить 256 руб. дивиденда на акцию (доходность порядка 5%). Дивидендные выплаты состоятся 21 декабря. Мы предполагаем, что менеджмент сделал некие корректировки и сумма оказалась ниже ожидаемой. Вероятно, компания решила временно удержать часть денежных средств в нынешней геополитической ситуации и рисках эмбарго.

Татнефть.

Компания “Татнефть” опубликовала сильную отчетность по РСБУ по итогам 9 месяцев 2022 года. Чистая прибыль выросла почти на 50% и составила 184 млрд руб. Исходя из результатов 3 квартала (чистая прибыль – 31,93 млрд руб.) мы предполагаем, что дивидендные выплаты за 3 квартал могут составить около 7 руб. на акцию.

Роснефть.

11 ноября состоится Совет Директоров “Роснефти”. Мы ожидаем рекомендацию дивидендов порядка 20 рублей на акцию.

Самолет.

“Самолет” представил отчетность за 3 квартал 2022 года. Стоит отметить бодрый рост. Выручка увеличилась на 40%, проданные объемы почти повторили результат 3 квартала 2021 года. Мы предполагаем, что до изначального прогноза на 2022 год в 200 млрд руб. компания немного не дотянет, за первые три квартала сумма составила порядка 130–140 млрд руб., однако результат будет существенным.

Polymetal.

“Полиметалл” опубликовал результаты 3 квартала 2022 года. Стоит отметить рост продаж. Производство в 3 квартале выросло на 7% г/г, составив 490 тыс. унций золотого эквивалента. Однако, выручка снизилась на 13% г/г и составила 714 млн долларов, а выручка за 9 месяцев снизилась на 16%, до 1762 млн долларов.

Также остается неопределенность в отношении российских активов. Ранее компания планировала их продать, однако, сейчас возможно и выделение активов.

Ozon.

15 ноября будет опубликована отчетность “Ozon”. Несмотря на то, что схожая компания “Wildberries” непубличная, часть показателей она все же раскрывает (рост GMV). Отсюда, мы ожидаем того же от “Ozon”. Если компания продемонстрирует рост оборота и сохранение рентабельности, это будет значительный позитив для компании.

ФосАгро.

Компания “ФосАгро” опубликовала производственный и финансовый отчеты. Результаты 3 квартала оказались лучше консенсуса вследствие дешевых цен на газ внутри страны и высоких экспортных цен. Однако, в 2023 году результаты, вероятно, не будут такими сильными, так как ожидается инвестиционная программа и дополнительное налогообложение.

Все же, компания следует дивидендной политике, квартальная дивидендная доходность составляет порядка 5% (как и ожидал рынок).

ВНИМАНИЕ:
Данный материал предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриватьсяв качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми активами. Материал составлен на основе источников, которые АО АКБ «ЦентроКредит» считает надежными. За достоверность предоставленной информации АО АКБ «ЦентроКредит» ответственности не несет. Настоящий материал является исключительной собственностью АО АКБ «ЦентроКредит». Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения АО АКБ «ЦентроКредит» в письменной форме запрещено.