Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $108,93 за баррель, что на $2,29 (2,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,62 за баррель, что на $2,64 (2,56%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают возможностью быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Кроме того, рынок позитивно отреагировал на новость, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 102,4 руб./$1 (-75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 111,5 руб./EUR1 (-2,22 рубля к уровню закрытия четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,4 рубля, составив 106,5 рубля.

Совет директоров Polymetal пополнился 4 новыми независимыми директорами: Жанат Бердалина, Стивен Дашевский, Евгений Коноваленко и Пол Остлинг с четверга назначены на этот пост.

Теперь совет будет состоять из 7 директоров, 5 из которых независимые.

Ранее на фоне массового исхода иностранцев из советов российских и связанных с Россией компаний сразу 6 независимых директоров покинули СД Polymetal, остался только Джакомо Байзини.

Также в совет директоров входят CEO Polymetal Виталий Несис и представитель группы "ИСТ" Константин Янаков.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Фондовые рынки США завершили торги в четверг ростом, восстановившись после первоначального снижения.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 1,23% и составляло 34480,76 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам сессии также поднялся на 1,23% - до 4411,67 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 1,33% и составило 13614,78 пункта.

Трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые были подведены днем ранее.

Федрезерв по итогам мартовского заседания принял решение поднять ставку впервые за последние 4 года на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 15 тыс. - до 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, выросло на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,769 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составило 1,657 млн, а не 1,638 млн, как сообщалось ранее.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали такие же темпы роста.

Цена акций Amazon.com Inc. увеличилась на 2,7%. Компания завершила объявленную в прошлом году сделку по приобретению голливудской студии MGM за $8,45 млрд, говорится в ее сообщении. Федеральная комиссия по торговле (FTC) США и антимонопольные регуляторы Евросоюза не стали возражать против сделки.

Акции Williams-Sonoma Inc. подорожали на 5,4%. Американская компания, специализирующаяся на продаже кухонных принадлежностей, повысила квартальные дивиденды на 10% - до $0,78 на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

Котировки акций Dollar General Corp. выросли на 4,5%.

Бумаги Nordstrom Inc. выросли на 2,3%. Американский владелец сети магазинов одежды возобновит выплату дивидендов. Как сообщается в пресс-релизе компании, совет директоров одобрил размер квартальных выплат на уровне $0,19 на акцию. Они будут произведены 13 апреля, закрытие реестра акционеров назначено на 28 марта.

Цена бумаг Lyft Inc. уменьшилась на 0,18%. Американский сервис заказа такси начнет взимать с клиентов в США дополнительную плату в размере $0,55 за каждую поездку из-за роста цен на автомобильное топливо, сообщает Wall Street Journal.

Акции Berkshire Hathaway Inc. прибавили 2,9%. В среду они впервые превысили отметку в полмиллиона долларов.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на последних торгах этой недели.

Японский Nikkei прибавил 0,33%.

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после подъема на 0,5% в январе, показали данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем стал максимальным с апреля 2019 года.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,6% в годовом выражении после роста на 0,2% месяцем ранее. Эксперты в среднем также прогнозировали увеличение на 0,6%, сообщает Trading Economics. Однако темпы подъема все еще остаются ниже целевого показателя японского ЦБ в 2%.

Банк Японии по итогам мартовского заседания принял решение сохранить неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Котировки акций японских горнодобывающих компаний Pacific Metals Co. Ltd. и Toho Zinc Co. Ltd. растут на 8% и выходят в лидеры подъема среди компонентов индекса. Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дорожают на 3%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 2,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%. Китайские индексы уверенно росли в ходе предыдущих двух сессий на фоне объявления властей о мерах поддержки фондовому рынку и обеспечении финансовой стабильности. Инвесторы также приветствовали сообщения о том, что китайский регулятор будет тесно сотрудничать с США в вопросах о регулировании торгов акциями китайских компаний в Нью-Йорке.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,15%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.