Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением рублевых цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины о присоединении к России и санкционного давления Запада на РФ.

К открытию торгов, индекс МосБиржи снизился на 2,3% до 2041,45 пункта, индекс РТС – на 3,7% до 1099,78 пункта.

Доллар стоит 58,0 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели расписки OZON (-6,8%), TCS Group (-6,5%), акции Polymetal (-4,9%), "Яндекса" (-4,5%), "Роснефти" (-3,7%), "Норникеля" (-3,6%), "НОВАТЭКа" (-3,4%), "Газпром нефти" (-3,3%), ПАО "Полюс" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Интер РАО" (-2,4%), UC Rusal (-2,4%), "ММК" (-2,3%), "Газпрома" (-2%), ВТБ (-2%), "НЛМК" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Татнефти" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "РусГидро" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -2,1% "префы"), "Северстали" (-1,2%), "МТС" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -2,4% "префы"), "Магнита" (-0,5%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%).

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской области проходит референдум о вхождении регионов в состав Российской Федерации.

Явка избирателей по итогам первых трех дней голосования на референдуме в ДНР превысила 77%, в ЛНР - составила выше 76%, в Запорожской области - более 51,6%, в Херсонской области - почти 49% списочного состава избирателей. Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщает МИД Японии. Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон", АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $85,60 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $78,28 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу и завершили "в минусе" вторую неделю подряд.

Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с 20 ноября 2020 года, а значение Standard & Poor's 500 находится чуть выше минимума этого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За всю прошедшую неделю Dow Jones уменьшился на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 486,27 пункта (1,62%) - до 29590,41 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Chevron Corp., подешевевшие на 6,5%, а также Caterpillar - на 3,7%.

Из 30 компонентов индикатора выросла цена акций всего двух компаний - Home Depot Inc., завершивших торги ростом на 0,7%, и Johnson & Johnson - на 0,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 64,76 пункта (1,72%), составив 3693,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 198,88 пункта (1,8%), завершив день на отметке 10867,93 пункта.

Федрезерв в среду поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

С начала текущего года S&P 500 снизился на 21% — это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса, отмечает MarketWatch.

Котировки акций FedEx Corp. снизились в пятницу на 3,4%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки накануне заявила, что намерена добиться экономии на расходах в размере $2,2-2,7 млрд в 2023 финансовом году в связи с ухудшением экономических условий.

Бумаги Costco Wholesale подешевели на 4,3%.

Стоимость Boeing Co. упала на 5,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник.

Давление на азиатские рынки оказывают растущие опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Укрепление доллара США также негативно сказывается на азиатских фондовых рынках, говорит эксперт.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,6% в ходе торгов в понедельник. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,1% и 0,7% соответственно. Гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Южнокорейский KOSPI теряет 3,8%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 1,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый Jibun Bank, упал в сентябре до минимальных с января 2021 года 51 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе, свидетельствуют предварительные данные.

В то же время PMI сферы услуг поднялся до максимальных за три месяца 51,9 пункта с 49,5 пункта в августе, а сводный PMI увеличился до максимальных с июня 50,9 пункта (49,4 пункта в августе).

Лидерами снижения среди компонентов Nikkei 225 являются акции SoftBank Group Corp. (-5,4%), Mitsubishi UFJ Financial (-4,9%), Honda Motor (-5%), Sony Group Corp. (-4,3%), Toyota Motor (-3%).

Акции Zijin Mining Group теряют в цене 6,8% на торгах в понедельник, PetroChina - 3,7%, China Coal - 3,2%. В то же время стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 2,5%, Great Wall Motor - на 1,4%.

Акции CNOOC подешевели на 4,2%, CITIC - на 5,7%, Meituan - подорожали на 4,9%, Tencent - подскочили в цене на 4,3%.

С понедельника в Гонконге прекращает действовать карантин для прибывающих в страну, введенный впервые 2,5 года назад.

Бумаги BHP Group подешевели на 3%, Rio Tinto - на 3,4%, Fortescue Metals - на 2,8%.