Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2246,15 пункта, индекс РТС – на 0,03% до 1002,2 пункта.

Доллар стоит 70,6 рубля (без изменений к уровню закрытия пятницы).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,7%), Polymetal (+1,2%), "Яндекса" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon и Alphabet.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 127,93 пункта (0,38%) и составил 33926,01 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Home Depot Inc., подешевевшие на 2,4%, лидером роста - бумаги American Express Co. (SPB: AXP), выросшие в цене на 3,3%.

Standard & Poor's 500 опустился на 43,28 пункта (1,04%) - до 4136,48 пункта.

Nasdaq Composite упал на 193,95 пункта (1,59%) и составил 12006,95 пункта.

За минувшую неделю в целом Dow потерял 0,2%, тогда как S&P 500 прибавил 1,6%, а Nasdaq подскочил на 3,3% и завершил в плюсе уже пятую неделю подряд.

Капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. рухнула на 8,4%.

Цена бумаг Alphabet Inc. снизилась на 2,7%.

Между тем акции Apple Inc. подорожали на 2,4%.

Тем временем в пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Также инвесторы оценивали квартальные отчеты еще нескольких крупных компаний.

Американский автопроизводитель Ford Motor в минувшем квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза, а скорректированная прибыль не оправдала прогнозов аналитиков. Акции компании подешевели на 7,6%.

Котировки бумаг Qualcomm Inc. опустились на 0,6%, поскольку один из ведущих в мире производителей полупроводниковых компонентов зафиксировал снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале на 34% и сократил выручку на 12%.

Рыночная стоимость Starbucks Corp. уменьшилась на 4,4%.

Акции ритейлера Nordstrom Inc. взлетели на 25% на слухах, что инвестор-активист Райан Коэн приобрел значительную долю в компании и намерен добиться пересмотра состава совета директоров.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются на торгах в понедельник, за исключением японского.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,69%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%. Значение южнокорейского Kospi уменьшилось на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,25%.

Растут акции торгового дома Mitsubishi Corp. (+7,5%), производителя автомобилей Mitsubishi Motors Corp. (+4,9%) и транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,85%).

Давление на китайские акции оказывают сообщения о сбитом США китайском аэростате.

В минувшие выходные президент США Джо Байден заявил об успешном перехвате китайского аэростата у атлантического побережья США, который в течение нескольких дней совершал пролет через всю территорию станы с северо-запада на юго-восток. Аэростат был сбит в ходе операции американских истребителей пятого поколения F-22, поднявшихся с авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния.

По данным Пентагона, китайский аэростат был замечен еще 28 января. Он пролетел над Аляской и западом Канады, перед тем как вновь войти в воздушное пространство США на северо-западе страны.

Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат.

Наиболее значительное снижение в Гонконге демонстрируют бумаги Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет IT-услуги в медицинской сфере, (-8,2%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-7,5%) и интернет-компании Meituan (-6,3%).

Стоимость ритейлера JD.com Inc. уменьшается на 5%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 5,2%, разработчика игр Netease Inc. - на 2,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Розничные продажи в Австралии в декабре 2022 года упали на 3,9% в помесячном выражении по сравнению с ростом на 1,7% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Австралии. Падение показателя было зафиксировано впервые за год.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 0,6% и 0,9%.