Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой цен «голубых фишек» на фоне локального снижения геополитических рисков, а также продолжающегося повышения мировых цен на нефть.

Индекс МосБиржи составил 3635,34 пункта, индекс РТС прибавил 0,12% до отметки 1487,47 пункта

Подорожали акции Сбербанка (+3,3%, "префы" прибавили в цене 2,6%), ВТБ (+3%), расписки TCS Group Holding (+2,9%) и OZON (+1,6%), ценные бумаги АФК "Система" (+2%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Газпрома" (+1,5%), "Русала" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Полюса" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи от метки 76,14 руб./$1 (-0,07 рубля).

Цены на нефть растут в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $86,23 за баррель, что на $0,17 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $84,19 за баррель, что на $0,37 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, но снизились по итогам всей недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу опустился на 0,56% и составил 35911,81 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,08% - до 4662,85 пункта. Nхъasdaq Composite прибавил 0,59% и составил 14893,75 пункта.

Давление на рынок оказывают ожидания более скорого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также растущие сомнения инвесторов в устойчивости экономического подъема в США на фоне слабых статданных, отмечает Market Watch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает замедления темпов роста экономики США в 2022 году до 3,5%. В 2021 году, по оценкам Уильямса, американский ВВП увеличился на 5,5%.

Объем промышленного производства в США в декабре сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,3%, по данным Trading Economics.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 6,2% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший по объему активов банк США сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 14%, до $10,4 млрд, или $3,33 в расчете на акцию. Показатель превзошел консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $9,1 млрд, или $3,01 на акцию. Годовые показатели чистой прибыли и выручки JPMorgan достигли рекордных уровней.

Стоимость бумаг Citigroup Inc. опустилась на 1,3%. Квартальная чистая прибыль Citigroup также снизилась, несмотря на небольшое увеличение выручки. При этом как чистая прибыль, так и выручка банка оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги BlackRock Inc. подешевели на 2,2%. Квартальная прибыль инвесткомпании оказалась лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожиданий.

Котировки акций американских операторов казино, работающих в Макао - Wynn Resorts Ltd., Las Vegas Sands Corp. и MGM Resorts International - выросли соответственно на 8,6%, 14,15% и 0,5%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в понедельник после публикации свежих статданных из Китая.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,8%, в то время как шанхайский Shanghai Composite вырос на 0,6%. Японский Nikkei поднялся на 0,8%. Южнокорейский Kospi опустился на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Темпы роста экономики Китая в четвертом квартале 2021 года замедлились до 4% с 4,9% в предыдущем квартале, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Подъем ВВП, однако, превзошел консенсус-прогноз экспертов на уровне 3,6%, отмечает Trading Economics.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%". В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи в Китае в декабре увеличились минимальными темпами с августа 2020 года - на 1,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,7% с ноябрьских 3,9%.

Объем промпроизводства в стране в прошлом месяце увеличился на 4,3% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,6%. Темпы роста стали максимальными с августа.

Народный банк Китая также в понедельник сообщил о понижении ставок по кредитам в рамках MLF и по операциям обратного РЕПО для поддержания экономики. Процентная ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) снижена на 10 базисных пунктов (б.п.), до 2,85% годовых с 2,95%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО - также на 10 б.п., до 2,1% с 2,2%.