Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2022 года составил 48,6 пункта, опустившись с январского значения 51,8 пункта.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Polymetal в 2021 году увеличил запасы на 7%, до 30 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Ключевыми факторами прироста стала успешная доразведка на Нежданинском, Ведуге, Кутыне (Албазинский хаб), а также первичная оценка запасов Элеваторного (Варваринский хаб), Саумского (Воронцовский хаб) и Невенрекана (Омолонский хаб).

Ресурсы дополнительно к запасам увеличились на 13%, до 24,6 млн унций в эквиваленте за счет первичных оценок на Новопетровском (СП с "Росгеологией"), Воронцовском хабе (Павловское), а также оперативного прироста на Албазино, Майском и Нежданинском.

Скорректированная EBITDA " Полюс" в четвертом квартале 2021 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 9% - по сравнению с III кварталом, до $894 млн.

По итогам всего 2021 года EBITDA "Полюса" снизилась на 5%, до $3,518 млрд.

Загрузка украинского транзитного коридора во вторник остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен от введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF выросла до $1142 за тысячу кубометров.

Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать санкции против финансовой системы России, введенные в последние дни со стороны стран Запада.

По итогам первых минут торгов курс доллара составил 95 руб./$1 (+1,4 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 107 руб./EUR1 (+2 рубля к закрытию понедельника).

Цены на нефть продолжают расти из-за конфликта России и Украины, несмотря на сообщения о том, что США и ряд других стран намерены высвободить нефть из стратегических резервов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $98,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $96,57 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones отыграли большую часть снижения, наблюдавшегося в ходе торгов в понедельник, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite и вовсе вышел в плюс по итогам сессии.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник снизилось на 0,49% и составило 33892,6 пункта. Акции Chevron возглавили рост, также существенно выросли котировки Boeing Co. - на 1,9%. Лидерами снижения стали бумаги банков JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, подешевевшие на 4,2% и 2,5% соответственно.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,24% - до 4373,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,41%, до 13751,40 пункта.

По итогам февраля Dow Jones упал на 3,5%, рекордными темпами с ноября. S&P 500 потерял 3,1%, Nasdaq - 3,4%.

В центре внимания рынков была ситуация на Украине и вводимые странами Запада санкции в отношении России, резко повысившие неопределенность на мировых финансовых рынках.

На фоне рисков и общей неопределенности инвесторы переходили в более надежные активы, включая золото и американские государственные облигации.

Бумаги PepsiCo Inc., для которой Россия является одним из крупнейших международных рынков, подешевели на 2,8%. Котировки Coca-Cola Co. опустились на 1%.

Акции PDC Energy подскочили на 13% на новости, что американская нефтегазовая компания договорилась о покупке оператора нефтеносного бассейна Денвер Great Western Petroleum LLC.

Цена бумаг First Horizon взлетела на 29% после того, как региональный американский банк достиг соглашения с канадским Toronto-Dominion Bank (TDB), в рамках которого TDB купит First Horizon за $13,4 млрд. Акции могут начать основную сессию на максимуме с сентября 2007 года.

Котировки фонда недвижимости W. P. Carey Inc. поднялись на 3,6% на новости о слиянии с Corporate Property Associates 18 в рамках сделки на $2,7 млрд, включая долг компании.

Капитализация Chevron Corp., одной из крупнейших энергетических компаний США, повысилась на 2,6%. Компания сообщила о покупке производителя биотоплива Renewable Energy Group Inc. за $3,15 млрд.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров находится конфликт между Россией и Украиной, при этом участники рынка сфокусировались на переговорах между сторонами.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский Nikkei вырос на 1,2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - вырос на 0,16%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,67%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (6,85%), Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (6,35%) и M3 Inc. (5,9%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижаются на 0,3%, Honda Motor Co. Ltd. - на 0,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале вырос до 51,2 пункта по сравнению с 51 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Снижаются акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-3,35%), Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,3%) и CLP Holdings Ltd. (-2,8%).

Бумаги IT-компании Tencent Holdings Ltd. дорожают на 1,6%.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1% - 15-й месяц подряд. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, пишет Trading Economics.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 0,2% и 0,3%.