Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе четвертого раунда росийско-украинских переговоров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 112,5 руб./$1 (-1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 118,48 руб./EUR1, что на 1,47 рубля ниже уровня закрытия понедельника. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,54 рубля, составив 115,19 рубля.

Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по данным Федерального казначейства, исполнен с профицитом в размере 415,3 млрд рублей.

Так, доходы федерального бюджета на 1 марта, по оценке казначейства, составили 4 трлн 205,7 млрд рублей, расходы - 3 трлн 790,4 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в четвертом квартале 2021 года выросла на 4% до 54,12 млрд рублей по отношению к третьему кварталу.

Чистая прибыль "Татнефти" за весь 2021 год составила 198,412 млрд рублей, что в 1,9 раза выше результата 2020 года.

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в четвертом квартале 2021 года по МСФО сократилась на 46%, до 2,344 млрд рублей по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года. Выручка выросла на 6,3%, до 47,291 млрд рублей. EBITDA снизилась на 18,3%, до 4,593 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 9,7% против 12,6% годом ранее, говорится в сообщении компании. Валовая прибыль повысилась на 1,4%, до 14,04 млрд рублей, валовая маржа снизилась до 29,7% с 31,1%.

Цены на нефть продолжают падать в понедельник утром после резкого снижения накануне. Рынок следит за развитием российско-украинских переговоров, попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и новой вспышкой коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $101,93 за баррель, что на $4,97 (4,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,28 за баррель, что на $4,73 (4,59%) ниже итогового значения прошлой сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник прибавил 1,05 пункта (менее 0,01%) и составил 32945,24 пункта.

Самый существенный рост в индексе показали акции American Express Co. (+2,9%), Travelers Cos. Inc. (+1,9%), а также Visa Inc. и Coca-Cola Co. (1,8%). Лидерами снижения стали Nike Inc. (-4,1%), Intel Corp. (-3,1%) и Apple Inc. (-2,7%).

Standard & Poor's 500 снизился на 0,74% - до 4173,11 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,04% и составил 12581,22 пункта.

Мартовское заседание Федрезерва пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что ФРС по итогам встречи повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,25-0,5%.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) понизил прогноз для индекса S&P 500 на конец 2022 года второй раз за последний месяц в связи с конфликтом вокруг Украины - до 4700 пунктов с 4900 пунктов. Ранее банк ожидал, что индекс будет составлять порядка 5100 пунктов на конец текущего года, однако в середине февраля ухудшил прогноз.

Акции Occidental Petroleum подешевели на 4,1% по итогам торгов на фоне падения цен на нефть. Ранее бумаги дорожали на новости, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела акции компании на сумму $1,5 млрд.

Котировки акций Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. потеряли 4,6% и 3,6% стоимости соответственно.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник, за исключением японского.

Участники рынка продолжают следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. Ситуация уже привела к перебоям в поставках и в воздушном сообщении между континентами. Кроме того, конфликт также подстегнул скачок цен на энергоресурсы, что привело к усилению инфляционного давления.

Японский Nikkei 225 прибавил на 0,2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 3,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,7%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,6%.

Тем временем Народный банк Китая во вторник влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($31,35 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Как говорится в сообщении НБК, ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,85% годовых.

Целью этого шага является обеспечение достаточного объема ликвидности в банковской системе, отмечается в сообщении ЦБ.

Розничные продажи в Китае увеличились на 6,7% в годовом выражении в январе-феврале 2022 года по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков на уровне 3% и показателем за предыдущий период на уровне 1,7%. Данные указывают на самый существенный рост розничных продаж с июня 2021 года, пишет Trading Economics.

Промпроизводство в КНР выросло на 7,5% в годовом выражении в январе-феврале 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 3,9%. Темпы роста показателя стали самыми высокими с июня 2021 года.

Уровень безработицы в городах Китая составил 5,5% в феврале 2022 года по сравнению с 5,3% в январе и 5,1% в декабре. Февральский показатель стал самым высоким за год, пишет Trading Economics.