Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение после заявлений МИД РФ о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности, что делает дальнейшие переговоры в ближайшее время бессмысленными. Откат индексов МосБиржи и РТС под давлением западных продаж стал рекордным с марта 2020 года: первый упал в район 3670 пунктов, второй - ниже 1520 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал на 4,1% до 3674,73 пункта, индекс РТС – на 5,9% до 1516,99 пункта.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. "Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом... не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свёртыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI. В этой связи, по словам Рябкова, в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Также замглавы МИД РФ добавил, что Россия найдет альтернативы и не прогнется под давлением в случае введения новых санкций США.

Переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности завершились в среду. Союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений. Кроме того, Россия не получила от партнеров по ОБСЕ адекватного ответа и реакции на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнёров", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров, прошедших в четверг.

Подешевели акции ВТБ (-7,3%), Сбербанка (-6,6% и -5,3% "префы"), расписки OZON (-6%), TCS Group (-5,3%), бумаги "Магнита" (-5,6%), "Сургутнефтегаза" (-5,1% и -1,8% "префы"), "Аэрофлота" (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), "Роснефти" (-4,3%), АФК "Система" (-4,2%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Газпрома" (-3,5%), "РусГидро" (-3,1%), "Северстали" (-2,9%), "Московской биржи" (-2,7%), "Татнефти" (-2,7%), "МТС" (-2,7%), "Яндекса" (-2,6%), UC Rusal (-2,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "НЛМК" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%).

Упали после отсечки дивидендов за III квартал акции "Норникеля" (-6,6%, до 22,472 тыс. рублей; дивиденды - 1523,17 рубля на акцию).

Акции "АЛРОСА" подешевели на данных, что общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в декабре 2021 года составил $254 млн, что на 24% меньше результата ноября прошлого года и на 51% меньше, чем в декабре 2020 года.

"НОВАТЭК" сообщил в четверг, что по итогам 2021 года компания увеличила добычу газа на 3,3% - до 79,9 млрд кубометров.

Подорожали в четверг акции Polymetal (+0,6%).

Доллар вырос до 76,32 руб./$1 (+1,61 рубля).

Нефть просела после роста накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,24 за баррель (-0,5% и +1,1% в среду), февральская цена WTI - $82,11 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Dow вырос в четверг после того, как замедление роста цен производителей в декабре подогрело надежды на то, что инфляция потенциально достигла своего пика, в то время как снижение сектора здравоохранения и тяжеловесов рынка оказало давление на S&P 500 и Nasdaq.

Индекс Dow Jones вырос на 0,42% до 36.443,54 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,18% до 4.717,84 пункта, а Nasdaq снизился на 0,76% до 15.072,9 пункта.

Рост цен производителей в США в декабре замедлился значительно больше, чем ожидалось, по сравнению с ноябрем, показала официальная статистика, опубликованная в четверг.

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло в первую неделю января на фоне бушующего COVID-19, но осталось на уровне, соответствующем быстрому сужению на рынке труда.

Американские компании в ближайшие недели опубликуют результаты за последний квартал 2021 года, в то время как инвесторы обеспокоены влиянием инфляции на прибыль и давлением на Федрезерв в вопросе ускорения сроков начала повышения процентных ставок.

Согласно данным IBES от Refinitiv, в годовом выражении рост прибыли компаний S&P 500 в четвертом квартале будет ниже, чем в первых трех кварталах 2021 года, но все еще высоким - на уровне 22,4%. JPMorgan Chase откроет сезон отчетности в пятницу вместе с Citigroup и Wells Fargo.

Бумаги Delta Air Lines подорожали на 3,8% после того, как компания отчиталась о прибыли за четвертый квартал выше прогноза и сообщила, что выручка восстановилась почти до 80% от допандемического уровня 2019 года.

Контроль над инфляцией, подскочившей в США почти до 40-летнего максимума, является самой важной задачей, стоящей сейчас перед Федеральной резервной системой, говорится в тексте речи члена совета управляющих регулятора Лейл Брейнард, чье выступление началось в Сенате США.

Европейские индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,9%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Большинство рынков акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг после данных о декабрьской инфляции в США.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,17%, Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,96%, южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,35%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,48%.

Shenzhen Composite рухнул на 1,96% из-за вводимых в стране ковидных ограничений. Власти Китая ввели локдаун в третьем городе на этой неделе, в них проживает около 20 млн человек.

В этой связи экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2022 году до 4,3% с ожидавшихся ранее 4,8%. Ограничительные меры окажут наибольшее влияние на потребительский сектор, а последствия для экспорта будут менее выраженными, считают аналитики.

Кроме того, обнародованные накануне данные Народного банка КНР показали, что объем нового банковского кредитования в Китае снизился в декабре до 1,13 трлн юаней ($180 млрд) по сравнению с 1,27 трлн юаней в ноябре.

ВНИМАНИЕ:
Данный материал предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриватьсяв качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми активами. Материал составлен на основе источников, которые АО АКБ «ЦентроКредит» считает надежными. За достоверность предоставленной информации АО АКБ «ЦентроКредит» ответственности не несет. Настоящий материал является исключительной собственностью АО АКБ «ЦентроКредит». Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения АО АКБ «ЦентроКредит» в письменной форме запрещено.